国家能源局近日发布1—3月份全国电力工业统计数据。截至2023年3月底，光伏累计装机量高达425.89GW，超越水电的415.46GW，已跃升成为全国第二大电源。
无限“风光”的同时，上市公司跨界与扩产消息不断，光伏市场博弈持续加剧，产品价格低位运行，产能过剩等问题并存。
有分析认为，2023年或将成为光伏行业的分水岭，行业大概率会面临新一轮洗牌，光伏价格战已经全面开打。
上海有色网光伏分析师毛婷婷表示，目前光伏行业发展速度非常快，价格战是在高速发展下的必然结果。终端装机需求走高的过程中，上下游产业链的供需结构极其不均衡，比如硅料、辅材以及电池片等环节，一些资本看到超额利润投资机会后，大举进入光伏领域建厂、投产，造成了市场严重的供大于求。
集采价格屡创新低
4月24日，上海有色网公布的信息显示，工业硅市场信心提振不佳，硅价低位运行;多晶硅较上周五持稳，长期看仍跌势不断;电池片价格平稳运行，库存水平无明显变化;组件价格平稳，高纯石英砂仍旧保持供应紧缺的状态，价格高涨引发市场追捧热潮，预计后续价格仍将上涨。
盘古智库高级研究员江瀚指出，光伏的价格战还在继续，当前市场的压力依然很大，整个市场都处于激烈竞争的状态。
“价格竞争是各家企业之间重要的竞争手段。”毛婷婷向记者说道。事实上，的确如此，“同等规模，价低者得”，企业若想拿下集采招标的大单，通常也只能选择比其他企业更大幅度的降价，从而来实现以价换量。
4月21日，中煤能源(601898)2023年度第一批光伏组件框架开标，共有29家企业参与投标。其中，有一家企业以1.645元/W的价格创下N型组件报价的低价记录。
4月6日，中石油8GW光伏组件集采开标，共47家企业参与投标，22家企业参与全部标包投标，值得一提的是，3个标包的最低价均由一家由电池转向一体化的企业润阳新能源报出，面对这120多亿元的大单，参与企业报出的均价是1.68元。但是，这家从来没做过组件的电池片企业，一把就降了一毛多，报出了1.57元的最低价。
4月10日，华能贵州光伏组件中标候选人公示，常州华耀光电的核算投标单价仅为1.533元/W。
毛婷婷进一步分析道，价格竞争在一定程度上能够促进企业优化成本结构，提升技术创新能力，优胜劣汰的过程会加快行业整合，优化资金、资源及人才等方面的配置。
不过，恶性的价格竞争也会导致全产业链的零售商都赚不到钱，没有合理利润保障的情况下，反过来会抑制企业的研发投入，使行业陷入低质量、低水平的发展过程。
白酒、家电等巨头跨界
值得关注的是，今年以来，不少上市公司或其大股东大力布局新能源行业，尤其对光伏产业的热情不减，这些公司主业分布在白酒、家电、珠宝、养殖、医药等多个领域，他们渴望寻求新的利益增长点，在时代风口上“分一杯羹”。
其实，跨界也并非新鲜事，但对于有着“中国酒王”之称的五粮液(000858)进军新能源行业的消息，还是着实让人有些吃惊。
4月18日，一家名为四川新能源投资有限公司的企业成立，注册资本为10亿元，法定代表人为钟道远，由四川省宜宾五粮液集团有限公司100%控股，有报道称从五粮液证券部工作人员处获悉，目前其集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面，暂时还没有更具体的信息披露。不过，这则消息也反映出五粮液开始考虑干光伏和储能了。
4月13日，格力集团官微消息称，珠海鸿钧异质结新型高效太阳能电池项目在斗门区富山工业城举行奠基仪式，标志着总投资约59亿元、年产值达到百亿级的新型高效异质结太阳能电池和组件高端制造基地正式启动。
3月14日，养殖业龙头牧原股份(002714)公告称，拟在河南省安阳市滑县、河南省南阳市卧龙区设立子公司开展新能源相关业务，两家新设公司拟注册资本均为5000万元。牧原股份表示，公司本次设立子公司开展新能源相关业务，有利于节能增效，实现可持续发展。资料显示，牧原新能源成立于2022年12月，注册资本为1亿元，经营范围涉及太阳能发电业务、储能业务、新兴能源技术研发、生物质燃气生产和供应等。
同日，医药企业向日葵公告，拟投资建设TOPCon电池产品项目。公告显示，根据计划，首期建设5GW TOPCon电池的生产线，首期项目预计总投资约15亿元，预计7个月达成生产条件。
2月3日，明福珠宝拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目，计划总投资约100亿元，因拟投入资金与手中的资金巨额差异，还因此受到了深交所关注。
这么多企业进军光伏赛道，在张书乐看来，正好说明了光伏行业的发展空间巨大，大家看到了蓬勃发展的机会。他认为，只要在某一个领域里面有所突破和建树，就能在市场中占有一席之地。
金辰股份(603396)常务副总裁祁海珅表示，企业进入光伏行业任何时候都不晚，无论是跨界，还是延长产业链，都非常适合有实力的企业，只有具备一定的技术储备，才能够在光伏行业走得更久。
毛婷婷则认为，企业跨界做光伏的风险还是挺大的，光伏是一个技术密集型的行业，技术更新迭代较快，对于人才、技术研发经验都有很高的要求，目前光伏行业发展速度太快，造成了技术和管理等人才方面的紧缺，今年表现十分明显。一味盲目地进行资本扩张和投入，技术管理水平却没跟上，可能会使光伏行业陷入低效发展。
扩产步履不停
实际上，在光伏产业链的各环节，国内各大企业宣布签约、开工消息不断，其中，不少企业还抛出大手笔扩产计划。
据不完全统计，4月份的光伏项目将近20个，总投资约2000亿元。扩产的企业中有爱旭股份(600732)、格力入股的珠海鸿钧、丽豪半导体、TCL中环(002129)，以及麦迪科技(603990)全资子公司炘皓新能源等，企业大举进入也带来了产能过剩的问题。
4月21日，爱旭股份公告，公司拟在济南市建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目，项目总投资预计为360亿元。而就在10天前，公司连发三份项目投资公告，拟投资建设合计18.5GW电池片产能以及55GW组件产能，合计投资额高达299.61亿元。
同日，高测股份与四川省宜宾高新技术产业园区管理委员会拟签署投资协议，双方拟就公司在园区投资50GW光伏大硅片项目达成整体合作意向，预计项目总体投资金额50亿元。
4月4日，在第二届中国宜商大会暨宜商总会成立大会上，24个项目现场集中签约，总投资额达581.6亿元。本次签约的项目中有多个新能源项目，主要涉及光伏产业，投资额高达201亿元。
4月1日，四川丽豪半导体一期项目总投资约110亿元，将建设年产10万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级晶硅生产线，预计2024年8月竣工投运。
InfoLink预测，2023年底，光伏产业链各环节总产能都将超过800GW。而根据IRENA最乐观的预测，2026年的全球光伏装机也就458.8GW。即使以500GW，1.15的容配比来计算，需求也不过575GW。
有媒体分析认为，到2026年，现有的产能仍然富裕，我们的制造端已经提前透支了全球三四年的需求。
祁海珅表示，目前过剩主要是结构性过剩，先进产能面临不足，尤其是N型硅料，大尺寸的硅片和电池片领域。
毛婷婷强调，就当前而言，由于资本进入太快，使得这两年产能快速进入过剩阶段，部分资金投资可能会存在一些风险，因为现在需求是消化不了的，需要等接下来每一年去提高光伏终端需求。
光伏产业链机会在哪里?
在这样的背景下，2023年，光伏行业发展还有戏吗?龙头会不会易主?光伏产业链的机会在何方?这些问题都值得我们探讨，为此，记者也就这些问题采访了相关的专家及业内人士。
江瀚表示，很看好光伏产业的发展前景，从长期市场的角度来看，未来能源清洁化的方向以及绿色能源的方向是大势所趋，无论是光伏产业还是风能产业，都具备非常好的发展空间。他认为，光伏产业链有可能未来还会有比较大的洗牌和变化，市场并没有说哪家企业可以长期居于龙头的位置，一家独大。
在毛婷婷看来，光伏行业是技术密集型的行业，现有龙头企业拥有长时间的行业及经验积累，同时在资本的助力下，地位非常稳固，其市场地位比较难撼动。但是，如果在管理和运营效率以及模式的创新升级上做突破，也可能成为少数公司异军突起的机会。
张书乐也提到，龙头企业市场占有率较高，短时间内是不会易主，长时间来看，一些新的技术突飞猛进，但短期内还是很难大范围的应用。所以，他觉得光伏龙头企业的地位还是相当稳固的。
针对光伏价格走势，毛婷婷认为，光伏行业始终围绕降本增效发展，各环节技术在不断迭代和进步，产能也在迅速扩张。光伏的主材和辅材价格持续下降是大势所趋，尤其是上游的硅料环节，供需失衡改善之后，也会慢慢逐步回归到合理的利润水平，硅片、电池片、组件这些环节，也会随着其上游价格的变动而下降，从而给终端让利，终端的度电成本下降后，光伏的需求会进一步提升。
产业链机会方面，张书乐进一步表示，产业链比较大的一个机会，首先是石英坩埚，目前光伏行业都缺石英坩埚，高质量的硅片和电池片都要用到这个原材料，如果能够解决这个问题，产业链可能会更均衡的发展。第二个是异质结以及低温凝胶等辅料有供应链不足情况。就光伏产业链而言，他个人觉得会按照整体市场需求，逐步达到比较均衡的状态。
祁海珅指出，光伏产业的新兴机会将围绕新技术、新研发投入，包括N型电池TOP Con、异质结、钙钛矿等方面，未来电池片环节可能是光伏产业链里最重要的一环，因为随着硅料产能的释放，上游的硅料不再具备稀缺性，也不再有结构性的涨价行情，当硅料环节不具有这些特点后，电池片环节就会成为大家的必争之地，因此在电池片和电池片设备领域，如果有研发上的进步，以及能够带来转换效率的提升，电池片环节带来的机会还是蛮大的，很看好电池片相关设备厂家的未来前景。
