今年，汽车行业也很热闹。

这厢，传统汽车降价去库存，颇为悲壮;那厢，电动汽车分化加剧，颇为激烈。

电动化推动的汽车产业变革，也有其自身演化的规律，正处于百年未有之变局。本公众号一直以“渗透率”和“集中度(市场份额)”为纲对这一轮电动汽车产业变革进行跟踪研究，相关文章请戳文首#新能源汽车#合集。

为此，我们曾经总结过：电动汽车发展有三次驱动，一是新势力引领的爆款驱动，二是渗透率跨过10%拐点之后加速发展，三是行业集中度提升催生巨头。

如今，电动汽车在新势力爆款引领之后，整体“渗透率”已进入新高度，“行业集中度”进入新格局，下一个阶段又有哪些新变化?

01 传统汽车为何降价去库存?

今年初，某系传统汽车开启降价去库存，引起行业一片喧嚣，而这仅仅是冰山一角，实际上整个传统汽车包括合资品牌都在纷纷降价。

传统汽车面临的窘境，跟汽车行业整体需求萎靡有关。根据乘联会数据，2022年国内乘用车零售销量2054.3万辆，同比增长仅1.9%。

其中，传统燃油车零售1486.8万辆，同比减少230.2万辆;新能源汽车零售567.4万辆，同比净增268.7万辆，渗透率达到27.6%。

经济环境不佳，汽车行业整体增速停滞，存量厮杀，电动汽车又逆势大幅增长，传统燃油车腹背受敌，压力山大，降价去库存也实属无奈之必然。

02 合资车企压力较大

传统燃油汽车市场份额被侵蚀，已从国产品牌蔓延到合资品牌。

根据乘联会数据，上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、广汽本田等主力合资车企2022年零售销量下滑较大，增速分别为-14.7%、-18.8%、-20.9%、 -5.6%和-6.2%。

合资车企带头大哥一汽大众2022年同比0增长，知名合资车企仅广汽丰田和华晨宝马表现稍好，同比分别增长15.6%和0.4%。

实际上，以电动化为主力的车企侵蚀了这些市场，比亚迪2022年同比增长149.4%，长安新能源2022年同比增长150%，奇瑞新能源2022年同比增长112.9%。

可见，电动化已然成为汽车行业发展的分水岭，国产品牌依靠电动化强势抢占市场份额并保持较高增速，而合资品牌在电动化方面的颓势导致负增长、市场份额被侵蚀。

03 电动汽车新一轮攻坚之地

渗透率是电动汽车发展的主旋律。

电动汽车的上一轮发展，主要是向国产传统汽车要份额，而未来的增长点，毫无疑问是向合资车企要份额。

目前，合资品牌的市场绝对份额仍然较高，2022年合资品牌的市场份额约50%，仍然占据半壁江山。

同时，合资品牌在电动化方面又尽显颓势，仍然以传统燃油车为主，2022年12月主流合资品牌的新能源车渗透率仅为4.9%，而自主品牌的新能源车渗透率已达51%。

换言之，合资品牌“既肥又弱”，最容易被抢!

事实是，2022年已经彰显这个趋势，合资品牌销量已经纷纷下滑，未来势必进一步加剧。

背后的原因是什么?

合资品牌的原始竞争力就是品牌，以及其品牌背书下的产品力。但是，电动化时代，这些消费偏好发生了微妙变化。

在电动化时代，汽车从一个品牌导向较强甚至有点奢侈的消费品，正在成为产品为导向的日常消费品，甚至快消化。品牌属性减弱，同时在电动化时代自主品牌的产品力也有很大进步，两相作用，合资品牌在电动化时代的吸引力骤降。

这也是新势力能够快速崛起的一个重要原因。

不得不承认，从目前的情况来看，电动化对合资车企而言，更多是挑战，而不是机遇。

可见，未来能够从合资品牌抢占市场份额的电动汽车将获得更多的发展机遇，这也将是电动汽车产品定位和营销策略的关键点。

当然，电动化也不可盲目乐观，相对于电动化去抢国产传统车份额那样势如破竹，去抢合资品牌的份额将相对艰难，毕竟国产传统车本身没有品牌可言，而合资品牌的品牌影响力及综合实力则有一定积淀，这将是一个长期过程，道阻且长。

从这个角度来看，电动化的渗透率预计将从急速增长进入到缓慢增长的阶段，合资品牌必然会殊死反抗，降价只是这场抗争的开始。