随着欧盟加码新能源，要求2025年光伏发电量翻倍，叠加中国首批大型风电光伏基地项目开工，19日新能源产业链大涨。

5月18日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划从目前到2027年，总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。其中，2025年光伏目标装机量320GW，到2030年达到600GW。由于欧洲光伏组件依赖中国进口，国内分析机构预计，2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%，从而进一步拉动国内产业加快增长。

不仅仅是欧盟，国内市场同样如火如荼。国家能源局的一季度全国光伏发电数据显示，一季度新增装机13.21GW，同比增长近1.5倍。而且国家首批开工建设的大型风电光伏基地项目陆续开工，对于市场拉动作用进一步显现。

再度加码新能源!欧盟要光伏发电量翻倍

在俄乌冲突影响下，欧洲地区希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖，寻求建立独立安全能源体系。5月18日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划从目前到2027年，总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖，其中860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能源设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造等方面。

该计划将大幅增加太阳能、风能等可再生能源的投资，这里的核心指标为，根据此前欧盟的“Fit for 55”一揽子计划，将2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中，2025年光伏目标装机量320GW，到2030年达到600GW。而计划到2050年，欧盟的离岸风力发电量增长十倍。此外，欧盟的REPower EU计划草案还提出为所有新建筑安装屋顶太阳能装置，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。

显然，欧盟对于光伏和离岸风电需求再度加码。根据PV-infolink数据，今年一季度，中国组件出口37.2GW，同比增长112%，其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW，同比增长145%，预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW，增速超100%。

统计数据显示，我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价。

“目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少，绝大部门产品都将来自中国企业的供应，对国内产品需求将有进一步拉动。结合出口数据，我们预计2022 年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%。”中信证券分析师华鹏伟认为，考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制，欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长，也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。

国内新能源市场同样如火如荼，一季度已增长1.5倍

海外市场火热，国内市场同样如火如荼。根据国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示，一季度全国光伏发电新增装机13.21GW，同比增长近1.5倍。其中，地面电站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。

5月19日，中国电力建设集团所属湖北工程公司中标蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙基地项目第二标段EPC总承包工程。该项目是全国最大的光伏治沙项目、国家首批开工建设的大型风电光伏基地项目之一，标志着我国“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。

近期，中国住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》，提出 2025年目标，首次提出了具体规模，要新增建筑太阳能光伏装机容量 50GW 以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%。

国融证券报告认为，目前的光伏政策包括整县推进、大基地、各省保障性项目、建筑光伏等，国内潜在光伏需求旺 盛，预计随着硅料产能逐步释放，今年装机需求有望达到 80GW。

此外，值得注意的是，财政部近期发布政府性基金支出决算表，其中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元，较2021年增加4000亿元左右。同时，财政部在2022年预算中也明确提到，要推进解决可再生能源发电补贴资金缺口问题。如果能短期解决补贴问题，运营商盈利能力有望显著改善，也可以带动整个产业链的发展。