“双碳目标”为能源革命和绿色低碳转型设立了新的航标，为风电、光伏发电发展明确了新的任务。国家和地方政府按照目标导向，不断出台新的政策，为风电发展营造有利的环境。

2021年，全国风电新增装机47.57GW，为风电历年新增装机第二高。累计装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%。风电在全国电源总装机容量中约占13%，发电量约占全社会用电量的7.5%。

但“十四五”开局之年叠加平价元年，也让刚刚过去的2021年变得非常魔幻。

首先风电下发指标规模空前巨大。根据风芒能源不完全统计，全年下发指标超过1亿千瓦，部分省份甚至将“十四五”期间指标全部下发。同时项目申报节奏明显加快，从往年的“一年一次”变成“一年多次”，不同于往年只有常规风电项目，2021年国家又引导申报了大基地项目、两个一体化项目、技改扩容项目等多种新型业务开发形式。

其次，风电设备推陈出新速度明显加快。从过去“一代风机需要两年”到现在“半年一个新机型就出来了”，单机容量越来越大，大兆瓦风机时代提前来临。风机价格一路下跌，与之相对应的却是原材料的持续上涨，“两头围堵”下很多中游产业链直呼“行业要洗牌了”。

风电行业在“前所未有的高度”的新征程中，也迎来了前所未有的新问题、新处境。在经历了“加速”与“震荡”的一年后，风芒能源希望通过回顾与反思，找出行业发展的规律与逻辑，把握2022年风电发展脉搏。

新增装机：高景气周期已启动

在双碳目标的督促下，利好政策频出。中国风电行业景气上行周期更加确立。

据风芒能源不完全统计，2021年共有21个省(含新疆兵团)合计65.20555GW常规风电项目完成竞配(不含大基地、一体化项目)。其中，大部分项目要求2022-2023年全容量并网。

截止2021年12月31日，第一批风光大基地(97.05GW)已开工约75GW，其余项目将在2022年一季度开工。12月，第二批大基地也开始申报。项目要求在2023年、2024年内建成并网。

三峡董事长雷鸣山于1月19日表示，2022年集团海上风电估计能开工近4GW。根据风芒能源统计，截至目前业内有8.385GW海上风电项目陆续启动。

另，根据国家能源局不断放出的消息，2022年，驭风计划、老旧风场技改政策也将陆续启动。

高景气的三北、超预期的海上风电、再加上潜力股技改扩容和分散式风电，从装机节奏和市场信息来看，2022年中国风电新增装机有望同比再上升。

风芒能源还了解到，2021年风机招标量估计在60GW左右(海上风电1GW左右)。2021年陆上风机新增装机30.67GW。再减去2020年存量项目交付，应还有30GW左右于2022年交付完成。

预计2022年中国风电在保守和乐观情形下分别有望实现新增装机55GW以上和70GW以上。

机组大型化：高景气发展鼓励预期行为

不断释放的市场空间，给了风电行业发展信心。在新的历史节点上，机组大型化加速是行业共识。不管是招投标还是机型发展，都用了很多预期行为。

新机型发展趋势为大兆瓦、长叶片、高塔筒。从风能展了解情况来看，目前，中国陆上风电已经出现7MW容量机组。陆上风机有机型叶轮直径已超过190米。海上风电已出现16MW容量机组。海上风电有机型叶轮直径已达242米、256米。

据风芒能源统计，梳理新启动的海上风机招标，6MW及以上已成为基本线。部分地区、项目明确要求机组在8MW及以上。

2021年至目前，陆上机组招标中，要求机组在3-4MW居多，高风速区域5-6MW中标数量也陆续增加。甚至在最新的项目开标中，有整机商已报出7MW，7.5MW机组。

大兆瓦风机是风电迈向平、低价时代的重要利器。从过去“一代风机两年”，到现在“半年一个新的机型就出来”，这里面有很多技术上突破。同时也带来了一些质疑。在机组快速迭代的过程中，如何保证质量与资金流是中游产业链需要慎重思考的问题。

价格博弈：内卷、承压极限与不确定性

机组大型化之后，风机价格也相应下降。2020年抢装之后，风电市场明显进入调整活跃期。

不管是为了生存、上市、还是业绩，2021年每隔一阶段都有整机商“接力”下探价格。整机商议价权同比削弱。风机价格一路狂泻。

陆上机组，从3X00元/kW降到2800元/kW、2500元/kW，后一直在2000元/kW左右徘徊。海上风机从2021年第一个项目投中标，就直接价格“腰斩”(3830元/kW)。后一直维持在4000元/kW左右。

2022年风机价格会不会继续下降，是市场关注的焦点，也是市场各方博弈的关键点。

2022年1月24日，三一重能1600元/kW左右不含塔筒预中标国投瓜州项目。2022年1月25日开标的浙能台州1号300MW海上风电场机组(含塔筒)采购中，东方电气报出3548元/kW的折合单价。不含塔筒，海上风机正式跌破3000元/kW。

从该趋势来看，2022年陆上风机价格预计将在1X00元/kW左右徘徊;海上风机2X00元/kW也将成为常态。

值得注意的是，机组大型化只是风机价格下降的原因之一。

在具体市场投中标中，有些项目报价是技术进步带动成本下降，有的项目报价是市场驱动采取低价策略。但不管是市场竞争的结果还是技术创新的驱动，价格下降不应该是原罪。在价格下降的同时，如何守住质量底线才应该是产业链发展共识。

海上风电：竞配方案细化、绑定更深度

2022年逐步迈向平价的海上风电也是业内关注焦点之一。

未来3年是中国海上风电发展的关键3年。在这3年的平价过渡期，要保证年新增装机量，实现平稳软着陆。

目前来看，2022年海上风电还是以存量订单为主。

截至目前，在海上风电领域，地方政府新释放资源很少。新出竞配方案的有江苏的265万千瓦海上风电项目，上海的金山300MW海上风电场一期项目。

江苏强调项目经济平价真实性和可实施性。一个集团公司只能有一个投资主体参与单个项目申报。

上海金山项目还明确要求参与竞配企业，承诺按照本市能源主管部门要求的建设时序建设电化学等储能装置，且配置比例不低于20%、时长4小时以上。

在有限的资源下，即使竞配方案再不断细化，也引无数业主竞折腰。

从风芒能源独家获悉的开标情况来看，整机商抢海上订单竞争也异常激烈。从目前公示的中标情况来看，在海上风电领域，部分整机商与业主、整机商与地方深度绑定。个别整机商想维持、扩大市场占有率，相对艰难。

驭风计划：2022启动实施，“下一片开发热土”

作为下一片开发的热土“分散式风电”，一直以来被业内寄以厚望。

2021年下半年以来，“千乡万村驭风行动”、“大力推进风电分散式开发”，在官方口径中，频频出现。

2021年10月，“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”提议，地方应为因地制宜开发利用风电提供土地、并网等方便的政策支持，结合国家政策规划，与风电行业携手开展“千乡万村驭风计划”，在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”，加快推进“直接惠民”样板工程建设。

《行动》提出，“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。

该月，有头部整机企业高管表示，“风电下乡从技术、产品、能力来说完全具备条件。”现在全行业都在等那个“指令性文件”。

从市场信息来看，政策东风有望在2022年正式吹来。中东南部分散式风电开发在政策的加持、技术的支持下，有望成为真正意义上的“开发热土”。

前所未有的高度，也就意味着前所未有的压力。是光荣与梦想，是机遇与挑战。风电行业在不断承压的同时，也是“中国风电”名片不断被打磨的过程。

面对时间紧任务重的“双碳目标”，以及“构建以新能源为主体的新型电力系统”的新历史使命，你准备好了吗?