当国家能源局把新能源指标管理权限下放到地方，而地方政府惊喜的发现，“指标”是一种资源，可以换来产业配套、资金等各种好处，项目指标超发便不可避免!

一、313GW+，超发的新能源项目规模指标!

2021年以前，受补贴额度的制约，全国新能源项目的总盘子，一直在国家层面管控。

2021年5月11日，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号)，改变风电、光伏项目指标的管理方式，并提出三个机制：

1)消纳责任权重引导机制：省能源局根据消纳权重计算本省保障性规模

2)保障性并网竞争性配置机制：全国保障性规模90GW

3)并网多元保障机制：保障性规模电网负责，市场化规模自行解决。

根据国家发改委年初下发的“非水可再生能源消纳权重”，各省到底需要多少的风电、光伏项目，只能做一个大致的估算。根据国家层面的估算，全国大致是90GW。而各省则采取了多多益善的原则。据不完全统计，2021年一年，全国功能下发了超过313GW的各类新能源项目规模指标!

1)各省下发的保障性规模：137GW

2021年，至少有20个省、市下发了24批次的风电、光伏项目保障性规模指标，总规模达到137GW。其中，风电项目45.8GW、光伏项目82.1GW，风光未区分的9GW。具体如下表所示。

表：2021年各省下发的保障性规模指标(单位：MW)

2)各省下发的市场化规模：79.3GW

2021年，至少有5个省、市下发了6批次的风电、光伏项目市场化规模指标，总规模达到79.3GW。其中，风电项目8GW、光伏项目2.8GW，风光未区分的42.1GW。具体如下表所示。

表：2021年各省下发的市场化规模指标(单位：MW)

3)大型基地项目指标：97GW

2021年11月24日，国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW。各省具体的规模如下图所示。

图：国家能源局下发的第一批大基地项目规模(单位：万千瓦)

4)分布式项目规模：未知

除个别省份以外，上述新能源项目指标几乎都是大型风电项目、地面光伏电站项目，分布式光伏项目很少。大多数省份，对分散式风电、分布式光伏项目的规模指标基本是敞开的，不加以限制。

根据国家能源局公布的2022年的能源工作重点，将启动实施“千乡万村驭风行动”，“千家万户沐光行动”，毫无疑问，这将推动分散式风电、分布式光伏的大规模发展。

仅以分布式光伏项目为例，2021年在整县推进政策的推动下，户用光伏项目并网预期达到20GW以上，工商业预期达到9GW以上，合计超过30GW。

可见，分布式光伏项目虽然未计入地方政府管控的规模指标，但其规模潜力很大!

综上所述，2021年一共下发了137GW的保障性规模、79.35GW的市场化规模、97.05GW的大型基地项目，再叠加规模可观的分布式光伏项目、分散式风电项目，实际上的规模指标，将大幅超过313GW!

二、项目落地难!

如此大规模的指标，最终能有多大规模在明年落地?实际上，从拿到指标到项目并网，项目还要经历多到关卡!

1)电网准备好了吗?

2020年以前，国家一直以5%的新能源弃电率要求电网公司。2020年，按照5%的弃电率要求，电网公司给出2020年全国风电、光伏发电合计新增消纳能力8510万千瓦，其中风电3665万千瓦、光伏4845万千瓦。详见《全国新增消纳空间：风电36.65GW、光伏48.45GW》而实际上，2020年国内风电新增装机7167万千瓦，光伏新增装机4820万千瓦，合计11989万千瓦，远超过电网公司的数据。

2021年，虽然国家要求保障性规模电网公司保障性消纳，相当于90GW是对电网的下限要求。然而，想消纳是一码事，是否能消纳是另外一码事!

全国的弃电率，正在慢慢反弹。

以当前新能源装机比例最大的青海省为例，根据全国新能源消纳监测预警中心的统计数据，1~11月，青海省的风电利用率为88.9%、光伏利用率为85.5%，弃电率均超过10%!

在国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》中，青海省仅仅给出了84%的利用率承诺;而甘肃的一个基地，甚至只敢承诺80%!

国家统筹的大基地尚且如此，普通项目将会是什么情况?

与地面电站项目，分布式光伏项目的消纳条件要好很多!尤其是自发自用的分布式光伏项目，几乎不会出现限电的情况。然而，随着分布式光伏接入比例的增加，电网也越来越感受到压力。

以我国分布式光伏装机规模最大的山东省为例，早在2020年春节，10kV以上的、全额上网分布式光伏项目，在春节期间就被要求参与调度，春节期间轮流停电!

近期，山东能监办、山东省能源局下发了《关于切实做好分布式光伏并网运行工作的通知》，对并网的分布式光伏项目提出更高的要求。详见《分布式光伏项目：要参与调度、调峰，具备高、低穿越力!》

可见，快速增长的新能源装机占比，给电网消纳带来了巨大的压力!因此，我们可以看到，尽管按照国家能源局的要求，保障性规模项目由电网公司保障消纳，可以不配储能，但各省仍然对保障性项目提出了配储能的要求!而且，储能配比越来越高!

按照目前的电化学储能效率，基本在85~90%之间。也就是，只要使用电化学储能，就相当于弃电10%以上!因此，对于新能源投资企业而言，宁可弃电10%以上，也不愿意花额外的投资上储能项目!

2)土地制约

相对于风电项目的点征，土地问题对光伏项目的制约尤其严重!

对于当前动辄100MW的光伏项目而言，寻找合适开发的资源，成群连片坐北朝南的坡地资源是最难的!目前，很多企业在寻找地的时候，不得已选用一般农用地，但风险较大。

11月2日，山东省自然资源厅下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》，对光伏项目土地利用情况进行重点核查!并要求文件下发即日起，停止光伏项目用地占用耕地的备案工作。

11月3日，内蒙古林草局等5个单位联合发布了《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》，将生态红线列为禁止开发区，严格控制已批准风电、光伏等各类项目新增占用林地。全区各地新建风电场项目禁止占用天然林、乔木林地，新建光伏电站项目阵列组件只能占用无林地。

内蒙古将全区50.46%的国土划入生态保护红线。2020年，乌兰察布市对草原上在建运营的矿山、风电光伏等项目限期退出，拆除部分已建项目。详见《内蒙古：超50%国土划入环保红线，不新增风、光项目!》

除了风险极大之外，农光互补项目的土地租金往往很高。然而，企业开发人员受业绩压力要求，选用的地不一定能行，于是先获取指标，能不能干再说!在项目收益算不过来，集团不批复投资的情况下可能废指标，如果批风险就很大。

三、投资换指标，最终会如何收场?

前一段时间，第二批能源大基地正在进行申报。然而，据部分企业人员介绍，有些省的地方政府并不热情!

目前，许多省份都在新能源指标分配方案中，明确提出产业配套的要求。剩下的省份，即使没在文件里明确写，也是有响应的要求。因此，在现在的形势下，新能源指标可以给项目所在省份带来产业投资、带来乡村振兴基金，带来一系列好处!如果把这些指标拿出来做大基地，那这些好处就都没了。

然而，对投资企业而言，产业配套压力真的很大，尤其是落后地区。任何企业都不是独立存在的，需要人才、基础条件的配套。地方政府一般要求落地高科技产业，然而，地方人才匮乏，根本就没有发展高科技产业的人才基础!同时，地方相关配套不到位，交通、上下游产业链、产业适应性等要求无法满足，产业即使投下去，估计也难发展!

有企业人员表示，集团内部已经成立专班，专门研究不同地区，适合配套什么产业!

如前文所述，当国家能源局把新能源指标管理权限下放到地方，而地方政府惊喜的发现，“指标”是一种资源，可以换来产业配套、资金等各种好处，项目指标超发便不可避免!

2021年，全国下发的超过313GW的规模指标，彰显着新能源行业的火热行情!然而，在如此火热的大行情下，我们更要冷静的思考，这些项目最终能并网多少?什么时间并网?