随着全球新能源汽车销售复苏，动力电池装机量同比保持稳定增长，但环比上月增速放慢。今年7月全球动力电池装机量达到22.8GWh，同比增长了1倍，环比下滑了10.9%。

排名前十的企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE，10家企业合计市场份额达到93.3%。

同比来看，大部分中国企业带动了市场增长势头，宁德时代、比亚迪、中航锂电均同比实现三位数的增长，增速远高于市场平均水平，市场占有率均有所上升，日韩企业保持了两位数的增长，低于市场平均水平，10家企业中仅AESC下滑。

环比来看，多数企业均出现下滑，仅比亚迪和中航锂电增长较为明显。

Top1、宁德时代

今年7月，宁德时代全球动力电池装机量达到7.4GWh，市场占有率32.5%，同比增长了168.6%，环比略微下滑。1-7月宁德时代累计装机量达到41.2GWh，同比增长了219.4%。

8月18日，宁德时代与上海市政府签署战略合作框架协议。宁德时代将在上海设立创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目。

同日，宁德时代还与四川发展签署战略合作协议，宁德时代将与四川发展及6 家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。

8月12日，宁德时代发布公告称，拟定增募资不超582亿元，用于福鼎时代、瑞庆时代一期、江苏时代四期、车里湾、宁德湖西二期等项目。

目前，宁德时代已规划宁德漳湾区(东侨/湖东/湖西)、宁德车里湾、宁德福鼎、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆和德国图林根等8大独资生产基地，加上与车企合资产能，宁德时代总规划产能超过600GWh。

根据半年报，宁德时代的产能为65.45GWh，产量60.34GWh，产能利用率为92.2%，在建产能92.5GWh。

业绩方面，上半年宁德时代营业总收入为440.75亿元，同比增长134.07%;归母净利润为44.84亿元，同比增长131.45%。其中动力电池系统收入为304.5亿元，同比增长125.94%，毛利率为23%，在总收入中占比近70%，为主要收入来源。

Top2、LG新能源

今年7月，LG新能源全球动力电池装机量达到5.1GWh，市场占有率22.4%，同比增长了80.6%，环比下滑19%。1-7月LG新能源累计装机量达到33.2GWh，同比增长了151.5%。

LG新能源主要得益于特斯拉Model Y(中国产)、大众ID.4、福特Mustang Mach-E等畅销车型的拉动，装机量实现了快速增长。

LG新能源上半年销售额达到541.8亿元，同比增长了83.1%;实现利润66.9亿元，其中第二季度实现销售额296.8亿元，营业利润47.3亿元。

自去年底从LG化学分拆独立以来，LG新能源的业务快速发展，6月份该公司启动了上市流程。据韩媒报道，该公司估值可能达到5733亿元，募资规模有望超573亿元，可能成为韩国有史以来最大的IPO。

不过，受通用全球大召回事件影响，LG新能源解将面临巨额赔偿，其IPO可能会推迟。

产能方面，LG规划到2025年动力电池产能将达到430GWh，其中美国的产能为155GWh、欧洲为 145GWh、其他130GWh产能将在中国、韩国及和现代汽车印度尼西亚的合资企业。

Top3、松下

今年7月，松下全球动力电池装机量达到2.5GWh，市场占有率11%，同比增长了46.7%，环比下滑37.5%。1-7月松下累计装机量达到19.6GWh，同比增长了66.1%。

目前，松下仍然主要配套特斯拉，不过其市场份额正在被LG化学和宁德时代蚕食。松下上半年汽车和动力电池业务营收和利润分别为470.5亿元和17.5亿元。

产能方面，松下在日本、中国和美国设有电池工厂，其中美国超级工厂现有产能35GWh，正计划进一步扩充或将提升至 54GWh。此外，松下还计划进军欧洲，在挪威建立第一家电池工厂，产能约在38GWh左右，预计到2025年松下总产能将达到160GWh。松下在大连方形电池工厂目前产能为 5GWh，未来规划实现产能 12GWh;无锡工厂规划未来实现产能 30GWh。

Top4、比亚迪

今年7月，比亚迪全球动力电池装机量达到2.1GWh，市场占有率9.2%，同比增长了218.3%，环比增长了23.5%。1-7月比亚迪累计装机量达到10GWh，同比增长了212.5%。

比亚迪目前共拥有深圳宝龙、惠州坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠、吉利长春等9大生产基地，此外还与长安汽车合资建立了10GWh产能，比亚迪合计规划产能达到195GWh。

业绩方面，今年上半年比亚迪实现营业收入908.85亿元，同比增长50.22%，收入较去年同期大增300亿元。其中二次充电电池及光伏业务的收入约82.87亿元，同比增长72.97%，占集团总收入的比例为9.12%。

Top5、SKI

今年7月，SKI全球动力电池装机量达到1.3GWh，市场占有率5.7%，同比增长了90.5%，1-7月SKI累计装机量达到7.4GWh，同比增长了146.7%。

SKI主要配套了起亚EV、现代IONIQ 5、现代科纳EV(欧洲)等车型。

8月4日SKI表示，将拆分其电池业务，并计划在今年10月成立SK Battery，进一步提高产量，未来将推动新成立的电池公司IPO。

产能方面，SKI计划2025年将动力电池产能提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%，规划到2030年将超过500GWh。

其匈牙利第二工厂计划2022年一季度投运，第三工厂于今年三季度开始施工、2024年三季度开始投运;中国盐城工厂和惠州工厂于2021年投运;美国第一工厂将于2022年一季度投运，第二工厂将于2023年一季度投运;与福特合资工厂计划2025年量产，产能60GWh;预计2023年开始进入扩产高峰，未来增量主要来自美国和匈牙利。

Top6、三星SDI

今年7月，三星SDI全球动力电池装机量达到1GWh，市场占有率4.4%，同比增长了12.4%，环比下滑16.7%。1-7月三星SDI累计装机量达到7GWh，同比增长了89.2%。

三星SDI配套的菲亚特500、奥迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等车型销量增长，但大众e-高尔夫销量骤减，因此抵消了电池装机量整体增长幅度。

前不久，三星SDI和大众汽车达成了的战略合作，三星SDI将按照大众汽车方面的订单需求，集中生产并制造大众标准方形电池。

目前，三星SDI动力电池工厂主要分布在韩国蔚山、中国西安、匈牙利。此前三星SDI的产能扩张略为保守，今年开始或将变得更为积极，预计后续三星SDI将加大投资扩建中国西安和马来西亚的电池产能，并投资约8.9亿美元扩建匈牙利基地使其产能翻倍至20GWh;此外，三星或将为大众建设第三座标准方形电芯电池厂。

今年上半年，三星SDI实现营收约合327亿元，同比增长32.8%，营业利润24.8亿元，同比增长178.3%。

Top7、中航锂电

今年7月，中航锂电全球动力电池装机量达到0.8GWh，市场占有率3.5%，同比增长了355.1%，环比增长了14.3%。1-7月中航锂电累计装机量达到4.9GWh，同比增长了444.4%。

目前中航锂电已签约落地产能达到250GWh，规划2025年达到300GWh，仅次于宁德时代和LG。

今年中航锂电先后签约了总投资100亿元的江苏常州四期项目、厦门30GWh项目、总投资280亿元的成都基地项目、总投资100亿元的武汉基地项目以及总投资248亿元的合肥基地项目，总投资额超850亿元。

目前中航锂电已在全国布局了洛阳、常州、厦门、成都、武汉、合肥等6大生产基地，产能分别为10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

Top8、国轩高科

今年7月，国轩高科全球动力电池装机量达到0.6GWh，市场占有率2.6%，同比增长了50%，1-7月国轩高科累计装机量达到4.4GWh，同比增长了340%。

目前，国轩高科在国内合肥本部、合肥经开区、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州等地共建有8大生产基地，预计今年底产能将达到28GWh(其中磷酸铁锂产能23GWh，三元产能5GWh)，其规划到2025年产能达到300GWh。

8月23日，国轩高科与越南汽车品牌VinFast签署了电动汽车用LFP电芯研发生产合作谅解备忘录，双方将共同开展LFP电池的研发和生产。

业绩方面，上半年国轩实现营业收入35.51亿元，同比增长46.63%;归属于上市公司股东的净利润4817.15万元，同比增长33.3%。其中，动力锂电池业务营收30.89亿元，占比86.99%，同比增加37.82%。

Top9、AESC

今年7月，AESC(远景动力)全球动力电池装机量达到0.3GWh，市场占有率1.3%，同比下滑了7.2%，1-7月AESC累计装机量达到2.2GWh，同比增长了10%。

目前，远景动力已在法国、英国、美国、日本、中国等地建设了动力电池生产基地，总规划产能超140GWh。其中已有产能包括日本神奈川基地建有产能2.6GWh、美国田纳西州产能3GWh、英国桑德兰产能1.9GWh，此外还在中国无锡基地规划产能20GWh。

远景动力也是今年扩产的主力军， 8月宣布将与日产在东京建设18GWh产能，7月宣布与日产在英国桑德兰建25-35GWh产能，6月宣布将在法国杜埃建设24-40GWh产能，3月宣布在内蒙古建设20GWh动力及储能电池产能。

Top10、PEVE

今年7月，PEVE全球动力电池装机量达到0.2GWh，市场占有率0.9%，同比增长了17.5%，1-7月PEVE累计装机量达到1.5GWh，同比增长了36.4%。

PEVE成立于1996年，由丰田和松下合资成立，其中丰田出资80.5%，松下出资19.5%，主要生产混合动力车电池，装配在“普锐斯”等丰田的混合动力车上。

目前PEVE只有丰田一家客户，丰田HEV市场独步全球，借此PEVE也实现稳定发展，基本稳定在全球前十行列。

1-7月全球动力电池装机量

1-7月累计装机量累计达到139.9GWh，同比增长了148.5%。装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、AESC、PEVE，10家企业合计占比93.9%。

责任编辑： 李颖