磷酸铁锂用了四年的时间，夺回了曾经属于自己的“半壁江山”。

动力电池应用分会数据显示，今年7月，中国市场新能源汽车动力电池装机量约为12.09GWh。其中，磷酸铁锂电池装机量约为6.21GWh，占比51.4%;三元电池装机量量约为5.84GWh，占比48.3%;锰酸锂、钛酸锂总装机量占比约为0.3%。

来源：动力电池应用分会(单位：MWh)

从两者增速来看，7月磷酸铁锂装机量同比增长261.5%，三元电池装机量同比增长了80.5%;从环比来看，磷酸铁锂电池增速为16.8%，而三元电池则环比下降了2.2%。

上一次磷酸铁锂电池装机量超过三元电池，还是2017年。不过，随着2018年新能源汽车财政补贴与能量密度挂钩，磷酸铁锂装机量占比直线下跌，在2019年部分月份一度跌到32%。

三元电池装机量占比被反超，可谓成也补贴，败也补贴。

随着新能源汽车财政补贴在2019年大幅退坡，两者市场占比的天平开始向磷酸铁锂不断倾斜。尤其是随着磷酸铁锂成本优势不断凸显，磷酸铁锂单月装机占比持续提升，与三元电池占比差距不断缩小，并在7月实现反超。

磷酸铁锂“逆袭”主要得益于热销乘用车大面积倒戈，目前包括特斯拉Model 3/Model Y、比亚迪王朝系列、宏光MINI EV、小鹏P7/P5、哪吒U、零跑T03、荣威科莱威CLEVER等热销车型开始采用磷酸铁锂，且有越来越多的主机厂开始推出磷酸铁锂版热销车型，磷酸铁锂电池和三元电池的天平开始倾向磷酸铁锂。

值得注意的是，在刚刚过去的7月，还有一些数据比较惊艳。数据显示，今年1-7月，中国市场动力电池装机量已经达到65.75GWh，超过2020年全年的63.33GWh。

从电池类型上看，前7月磷酸铁锂电池装机量为28.73GWh，占比为43.7%;三元电池装机量为36.87GWh，占比为56.1%，总体上磷酸铁锂与三元电池装机量还有一定差距。不过，从两者的增速趋势来看，预计到今年年底，磷酸铁锂电池装机量会与三元电池持平甚至反超。

同样，今年1-7月新能源汽车产量也已经超过2020年全年。数据显示，今年前7月中国市场新能源汽车产量为146.2万辆，而去年全年产量仅为129.4万辆。行业机构预测，按照目前的新能源汽车产销增长来看，2021年全年中国市场新能源汽车销量有望突破240万辆。

从电池封装形式来看，7月中国市场方形、软包、圆柱电池装机量分别为10659.87MWh、843.13MWh和585.65MWh，占比分别为88.2%、7.0%和4.8%。7月份软包电池也有明显增长，在本年度首次单月超过圆柱电池。据了解，7月份软包电池装机量“逆袭”圆柱电池，主要得益于亿纬锂能、孚能科技、捷威动力、华鼎动力等企业在相关车型配套上的良好表现。同时，也可以看出相关电池企业软包开始快速放量。

2021年7月中国市场动力电池装机量TOP10

来源：动力电池应用分会(单位：MWh)

从上表可以看出，今年7月中国市场动力电池装机量TOP10依次为宁德时代、弗迪电池(比亚迪控股)、中航锂电、国轩高科、LG新能源、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲尔和捷威动力。

宁德时代的第1位置最近几年都没有被撼动过。7月主要客户有特斯拉(上海)、蔚来、上汽、理想、一汽大众、小鹏、上汽大众、华晨宝马、合众、威马等车企。

值得注意的是，宁德时代开始为特斯拉(上海)Model Y(铁锂版)配套，其在7月的装机量有明显增长。

弗迪电池7月的主要客户仍为比亚迪汽车，并在乘用车车型上为一汽(红旗E-QM5、奔腾NAT)、金康新能源(赛力斯SF5)、东风(岚图FREE)等几家客户配套电池。

中航锂电7月主要配套车企为广汽乘用车、重庆长安等，并为浙江豪情、广汽丰田、广汽本田配套。

国轩高科7月配套车企主要有上汽通用五菱、江淮汽车、奇瑞新能源、重庆长安及零跑汽车等。

本月，LG新能源有所掉队，以423.88MWh的装机量掉出前3，而中航锂电顺势上位，国轩高科的名次也同步上升1位。

据了解，LG新能源目前在中国市场的主要客户为特斯拉(上海)工厂，为其旗下的Model 3和Model Y相关车型配套电池。但7月LG新能源仅为特斯拉(上海)工厂的5685辆Modle 3/Y提供电池，较前几个月均跌了一半，导致其装机量也出现腰斩。

亿纬锂能7月装机量约为281.83MWh，主要配套客户为造车新势力小鹏汽车。亿纬锂能是小鹏汽车的核心供应商之一。目前小鹏汽车P7、G3等车型均有使用亿纬锂能三元软包电池。

值得注意的是，7月亿纬锂能在中国市场软包电池装机量上排名升至第1位。

蜂巢能源本月排名与上月一致，位列第7。自从去年下半年进入TOP10之后，基本站稳中国市场前10阵营。今年7月其动力电池装机量约为201.74MWh，同比增长1561%。

孚能科技7月装机量约为164.09MWh，主要客户为广汽乘用车。7月孚能科技为广汽Aion V、Aion S。值得一提的是，近日广汽推出Aion.S升级版车型——Aion.S Plus车型。据悉，孚能科技将为Aion.S Plus配套的动力电池系统能量密度达到180Wh/kg，车型续航里程将超过600km。预计随着该车型的上市热销，也将带动孚能科技动力电池装机量的增长。

塔菲尔本月装机量约为151.34MWh，主要配套车企为威马和欧拉相关车型。

继上月进入装机量TOP10后，本月捷威动力动力电池装机量继续排名第10。7月，捷威动力配套的客户主要为合众新能源、奇瑞新能源及长城汽车等。除了装机量和排名的快速增长，捷威动力目前客户开拓也取得明显进展，今年以来陆续通过东风日产、吉利商用车、上汽和大众供应商体系资质审核认证或定点认可。也将为其未来装机量增长打好基础。

需要补充说明的是，上述装机量TOP10仅统计在中国市场的电池企业装机量情况，对于电池企业出口到海外市场的出口量和装机量并未统计在内。据了解，今年以来，包括宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等电池企业均已开始向海外主机厂批量供应电芯或模组。

责任编辑： 李颖