2021-04-07 07:51:43 北极星太阳能光伏网 　 作者： 水七沐  

2021年，摆脱补贴的光伏产业以昂首之姿打开了“十四五”开局之年，特别是在全球碳减排的主流趋势下，无论是产业地位亦或市场前景均是一片光明，光伏企业无不摩拳擦掌。

然而，第一季度“疯狂”的光伏产业链价格着实给沸腾的下游浇了一盆冷水，硅料涨、硅片涨、电池片涨、组件涨，终端市场整体陷入观望状态。今年预期的市场爆发还有戏吗?业内人士的主流观点则是：“交给市场来解决。”

“完美风暴”

2020年“冰火两重天”的市场需求让产业链价格整体上演了“V”字反转，彼时业内判断价格终将在年底抢装需求结束后回归理性，但期望终究再次落空。

其中，市场最为火爆的莫过于多晶硅料。据北极星太阳能光伏网跟踪PVInfoLink每周报价(现货价格)，2021年第一季度多晶硅料价格由51元/kg上涨至66元/kg，涨幅29%;单晶硅料价格由83元/kg上涨至125元/kg，涨幅高达51%。

(2020年至今多晶硅料价格走势)

就硅料上涨原因，某硅料巨头相关人士分析，一方面在“30·60”国家强劲目标下，电力央企的光伏装机需求爆发，进而市场预期普遍高涨，但相比硅片、电池片以及组件产能，硅料产能差距较大，在硅料供需紧张的市场预判下，下游企业囤货意愿强烈;另一方面，2020年至今，前五大硅料厂的90%产能被长单锁定，无货可售下散单价格飙涨，“硅片企业甚至是提钱抢硅料。”

硅料价格的快速上涨也引发了下游产业链的价格共振，前三个月多晶硅片价格上涨34%、单晶硅片价格最高上涨18%;多晶电池片价格上涨20%、单晶电池片价格最高上涨1%。

从电池片价格不难发现，下游大型地面电站偏爱的主流单晶电池价格并不是一路上涨，而是经历了先降后升，与年初价格相比实际上是降低的，这也可以看出此轮涨价并不是由实际的下游需求推动的，更多的是高涨的市场预期策动的。而多晶电池片的上涨则源于多晶的主要需求国家印度需求看涨带动拉货需求。

当然，单晶电池片价格涨幅较小的另一个主要原因则是受制于组件需求的放缓。

“在原材料价格的一片涨声下，组件企业之前接的订单基本是亏损的，等于是接的越多越亏。”知情人士透露。由此在近期的组件招标中，一线组件企业的报价坚挺，并且纷纷下调开工率以应对上游的涨价和下游不达预期的需求。

2021年开年至今，单晶组件价格最高上涨4%，多晶组件价格跟随单晶涨势，且加持印度等市场需求回暖，价格同样上涨4%。

“事实上，不仅仅是产业链价格，疫情之下各国贸易不平衡造成海运价格上涨，通货膨胀影响铝、铜、钢等大宗商品价格飙涨，加之汇率影响，实际上光伏产业面临的是‘完美风暴’。”在2021光伏领袖大会上阿特斯阳光电力集团总裁庄岩表示。

不过也有例外，火爆2020年的光伏玻璃降价了。2021年至今，光伏玻璃价格平稳下滑，但本周突然猛跌，3.2mm玻璃价格由40元降至28元，一季度降幅35%;2mm玻璃由32.5元降至22元，一季度降幅37%。

据北极星太阳能光伏网获得的消息，3.2mm的成交价甚至已到27元。“玻璃行业的工艺有其特殊性，一旦点火就不能间断，需要连续生产，然而组件厂下调开工率，需求不振，玻璃企业库存积压导致价格下调。”上述知情人透露。

市场仍可期

从终端市场来看，据悉，央企虽有光伏or风电的摇摆，但目前仍偏向于光伏。而某龙头民营电站开发商介绍，无论是国内电站开发亦或国际，都受到了组件涨价的影响，为此正控制开发节奏，但并网时间未调整，“因为接下来组件价格大概率下降。”他判断。

“当下，产业链上下游正处于激烈的博弈期。”而博弈结果正向利好方向发展。

除了玻璃价格大降，电池片同样受累于高库存开始下调价格。3月25日晚间，通威公布4月电池片价格，除多晶电池上涨0.01元/W，单晶产品全线降价。其中210mm电池降价0.13元，166mm降价0.14元，158.75mm略降0.02元。

与此同时，第一季度保持满产的电池片厂家也开始下调开工率。

据硅片巨头表示，3月下游硅片采购热情高涨，硅片供不应求。而4月最新报价，隆基单晶硅片价格月3月中旬报价持平。

至于硅料，硅业分会信息显示，根据4月份国内多晶硅企业生产运行计划，预计国内产量将环比减少6.5%左右，而同期进口多晶硅量预计将有小幅增长，因此4月份国内多晶硅总供应量将基本持稳。不过受急单、短单影响，硅料价格仍有冲高的趋势，但涨势趋缓，4月或达上半年高峰。

“整体我觉得成本下降是一个趋势，在这个过程中局部的结构性不平衡是一些插曲，总体不会影响到我们大的需求。”在全球光伏领袖峰会上通威股份光伏事业部总裁陈星宇就当下的价格风波表示，“中国光伏行业协会预期2021年国内光伏装机是55~65GW，如果价格下行到位，那市场规模就是高位，否则就是低位，就看接下来产业链的博弈结果。”

中广核新能源控股公司的党委委员副总刘路平持相同观点：“我总体觉得影响还是短期的，市场会有个修复的过程，经过修复产能也会上来，再加上其它的变化因素，不会影响大的方向。”

IHS Markit的高级分析师胡丹则分析认为，现在的价格对于有一些项目来说盈利性会下降，但是这个需求完全消失，可能在时间结点上会有一些延后。因此今年的需求或仍将于四季度集中释放。2020第四季度国内光伏新增装机29.5GW，接近2019年全年装机。

就2020年全球光伏装机容量，IHS Markit预期行业将克服供应链限制在内的不利因素，全球将开发逾180GW的太阳能项目，其中中国市场将超60GW;另一大分析机构彭博社预测，今年的全球装机容量将略高于184.5GW，主要取决于中国和美国等高增长市场的装机容量，而乐观情况下降新增装机有望达到209GW。