2021-03-29 09:16:59 北极星太阳能光伏网 　 作者： 大安 桑桑  

“碳中和”催生新机遇，光伏市场庞大需求潜力逐步显现之时，一大批行业外名企及资本竞相入场，以转型、跨界、并购等各种途径入局，试图搭上中国光伏产业发展的快车。

据北极星太阳能光伏网不完全统计，2020年以来，共有23家各行各业的公司跨界进入光伏，投入资金总额近千亿元。这其中既有譬如中石油、中石化、山煤国际为代表的传统能源巨头的转型，把光伏作为战略新兴业务进行谋划，也包括圈外诸如比亚迪、吉利汽车、宝峰时尚等业内翘楚。

这些跨界公司准确握住了眼下尺寸更迭，技术升级的契机，不仅将目光聚焦市场供需紧张的硅料、玻璃等环节，还纷纷涌入需求旺盛的硅片、电池片环节，一时之间，光伏行业再次“风云雷动”。

在传统认知中，光伏制造环节是一门重资产、重技术、供应链长的产业。且从2019年行业拉开了新一轮的扩产“狂潮”，2020年升级了2019年的扩产势头，据北极星太阳能光伏网不完全统计：2020年硅片端扩产313.6GW、电池端扩产317.82GW、组件端扩产307.07GW，总规模938.49GW。

激增的扩产投资引起了不少人对光伏产业产能过剩的担忧，新进的巨头们为什么还要如此“疯狂涌入”?

一个最主要的因素就是光伏技术迭代较快，且又属于重资产行业，譬如组件每两年左右就会产生迭代，而光伏企业生产设备折旧一般以10年计，因此大量的企业，一旦遇到尺寸变化或技术路线变化，历史投资将成为负担。而这些新入局者，自身没有历史包袱，更能轻装上阵，在这一轮变革中抢占先机。

譬如电池片环节，由于电池片是光伏行业里技术变化最快的环节，一些电池环节的新玩家，明显地把握住了PERC电池逐步向PERC+、异质结拓展升级的契机。

煤炭巨头山煤国际就是其中有代表性的案例，煤炭行业从2019年开始下行压力较大，传统煤炭企业表现出非常强烈地布局非煤的意愿和计划在这一背景下，山煤国际开启了转型改革步伐。2019年山煤国际萌生布局异质结意愿，并为此进行了深入考察;2020年再次出击，以组建合资公司的方式开展10GW异质结产业化一期3GW项目。

然而，光伏产业并非没有技术壁垒，尤其是电池片环节技术门槛较高，并非单纯“砸钱”就能够克服的，因此一些企业选择通过合作，并购等手段作为跳板。宝峰时尚就是如此，这家以鞋业为主的服饰企业于2020年开始进军光伏，公司异质结技术来自于钧石能源。

资料显示，利用单铸硅片制造的异质结电池转换效率超24%。为推进单铸硅片技术在异质结应用，今年3月，宝峰时尚加大马力，利用设备租赁的方式生产异质结太阳能电池，目前项目已经进入试产阶段。近期，宝峰时尚发布公告，拟增发不超1.2亿股，发展光伏及相关业务。

与宝峰时尚遭遇情况类似，异质结市场同样被聆达股份看好，不仅结交了行业大佬协鑫控股，还采取收购的手段，完成对金寨嘉悦新能源的收购，开始布局高效太阳能电池，目前一期、二期项目分别采用PERC、TOPCon，三期拟建设HJT异质结叠加钙钛矿电池项目。

除电池片以外，2020年光伏玻璃是吸引掘金者最多的环节，作为光伏组件的核心辅材之一，随着双面双玻组件渗透率提升，加大了光伏玻璃需求，2020年光伏玻璃价格一路高涨，由于市场供不应求，每平方米的玻璃价格从24元飙升到50元，涨幅惊人，光伏玻璃供应陷入紧缺阶段。

在这样的背景下，光伏玻璃头部企业福莱特、洛阳玻璃，净利润同比增长分别达到109.2%-131.52%、456%-530%，在高利润的诱惑下，迅速吸引了如中石化、康佳新材、旗滨集团、德力股份、中国玻璃控股有限公司、福耀玻璃等8家企业入局，其中包括部分从建筑玻璃行业跨界的企业，以及并不看好光伏玻璃市场，汽车玻璃的大型跨国集团福耀玻璃。

此外，硅片也是吸引新兴企业和资本涌入较多的环节，其中包括由业内技术团队联合珠海华发集团、IDG资本共同创立高景太阳、老牌节能环保企业双良节能，两家企业都分别重金投入50GW和40GW的规模，如此大手笔让业内人士咂舌。

跨界者携“重金”以最新技术切入光伏，眼下看来，市场对新一代产品一直处于供不应求状态，固然前景令人看好。但光伏毕竟不是光“烧钱”就能成功的产业，大机遇总是蕴含着大风险，面对成熟的光伏市场，对于跨界者的考验无疑刚刚开始。