2021-03-15 08:20:04 能融天下 　 作者： 红炜  

不久前，老红曾被痛苦地问到如何看待一篇有关当前新能源产业的文章，痛苦在不同意文章的结论却又不说不出清晰的理由。

“文章”的观点是，因为可再生能源在“既有电力系统和电力体制中进一步发展的空间有限”、“加上既有能源体制无法协调可再生能源与化石能源的利益冲突”，所以“可再生能源这一快速发展的势头恐难延续”。

来到平价上网时代，本来可以更快速发展的光伏发电，遭遇旧的能源思维、电网接受能力的制约，得出“快速发展的势头恐难延续”的结论看起来无懈可击，可老红就是觉得哪儿不对劲。因为现实中的光伏产业，怎么看都得不出这样的结论，无论是习总书记刚刚向世界宣布中国要在2030年建成1200GW的风光电站，还是今年1-8月就有49家光伏企业宣布总额3000亿的扩产计划。现实中看到的光伏产业快速发展势头，不是“难延续”而是更快速。

因为一时说不出“文章”的逻辑哪儿出错了，老红只能回答：“光伏产业的过去发展速度将得以延续。特别是在光伏发电平价上网时代，只要构造了完善的市场环境，我更愿意相信技术和市场的力量”。

这是一个无法让自己满意的回答，“市场的力量”是什么?为什么光伏企业家们面对“快速发展的势头恐难延续”、“产能过剩”还在拼命扩张?

一天读到张维迎的《知识的本质与企业家精神》，让老红豁然开朗，“市场的力量”就是企业家的力量，就是企业家能看到并愿九死一生去实现的东西。关键的是，企业家能看到的大众未必能看到，企业家是一群特殊的人。

张维迎说，“企业家必须看到这些知识和数据背后的、一般人看不到的东西”。“所以，企业家的决策一定是超越数据的”。“如果能用数据预测出未来就不需要企业家”。张维迎还举了这样一个例子：产业革命时期的英国钢铁大王威尔金森，要在一片质疑声中建造人类第一只铁船，结果被所有人认为是个‘铁疯子’。成功后的威尔金森对朋友说：“造铁船符合我的一切期望，我说服了那些不相信的人，这些人的数目是千分之九百九十九”。

同样的事情也发生在今天的光伏产业。在光伏产业高速发展20年后的今天，所有人都看到了“既有电力系统和电力体制中进一步发展的空间有限”、“加上既有能源体制无法协调可再生能源与化石能源的利益冲突”、当前已经产能过剩，“千分之九百九十九”的人难免得出“可再生能源这一快速发展的势头恐难延续”的结论，或者不同意这一结论却无力改变它。可“千分之一”的人却得出了完全不同的结论，他们看到只要拼死一搏就能改变这一结论，他们相信自己看到的。都说乔布斯有种“现实扭曲力”，其实每一个企业家都有，这种“现实扭曲力”就是“市场的力量”，就是为什么企业家所以成为企业家，就是为什么当前光伏企业家还在拼命扩产，企业家都是特殊的人。

因为看到的不一样，所以结论不一样。因为相信看到的，所以做的事情是大多数人难以理解的。

光伏产业的发展中始终充满着这种“市场的力量”。它表现在：让严肃的“十二五规划”光伏电站建设规模从5GW到21GW被修改了4次，最终结果更是安装了48.65GW;让主业制造背板、经济实力一般的中来股份，正在以一己之力推动着TOPCon时代的到来;让国有控股背景、缺少市场化动能的中节能太阳能，竟然也不满足光伏电站投资市场，巨资投入20GW的光伏电池加工市场;让本来不应再有新进入者的光伏加工市场竟然有了新进入者，不久前新进入者的广东高景竟一掷170亿元投资50GW大硅片……就是这些“市场的力量”，不仅不会让“快速发展的势头恐难延续”，还会让光伏产业更快速的发展。

相对其他产业，光伏产业为什么会有如此突出的“市场力量”?为什么常常产能过剩却常常拼命扩张?这是因为一般的产业只能行进在常规的产业周期轨道上，而光伏产业是行进在人类改变生存环境的50年大周期的特殊轨道上。与光伏产业同时兴起的互联网经济，曾经也看似市场空间无限，但现在互联网经济企业家无论是从场景还是从流量已经看到了天花板。光伏产业家还看不到发展的天花板，他们什么都不信，他们只相信自己看到的，他们是一群特殊的人。

参考资料：

《平价倒逼企业不断创新头部企业“强者恒强”》

《晶科高管另起炉灶，斥资170亿元建设50GW大硅片项目》

《张维迎：知识的本质与企业家精神》

《谈谈可再生能源发展规划的权威性》

《碳中和，离我们还有多远?》

《高端对话一：“十四五”期间光伏如何“出圈”?如何汇入能源融合发展大潮?》

红炜

2020.12.8.