2021-03-01 13:27:42 高工锂电

供给侧原材料缺货、涨价、断供消息汹涌，动力电池涨价潮开始酝酿。

高工锂电注意到，近期动力电池企业涨价涵频发，由上游原材料紧缺引发的涨价潮开始向下游传导。

据悉，本轮电池价格上涨已开始在二三线动力电池企业蔓延，一线动力电池企业暂未有涨价异动。目前，部分磷酸铁锂电池调价范围约5%-10%，三元电池调价范围约5%。

“对于一般客户，LFP电池新报价已经上涨10%，与大客户的价格商定仍在激烈谈判中，预计三月份会进行调整，涨幅或超5%。”一位动力电池厂家表示。

高工锂电获悉，目前动力LFP电芯市场均价约0.6-0.65元/Wh，部分高价达到0.7-0.8元/Wh，较年前上涨了5%-10%。

另一位三元电池厂家同样表示，三元材料价格由115元/公斤涨至155元/公斤，导电剂、NMP、PVDF及电解液更是现金买不到货，致使生产成本大幅提高。公司圆柱单价上浮0.3-0.4元/只。

高工锂电注意到，部分三元单晶5系电芯价格市场报价已涨至0.8-0.9元/Wh。

近期，朋友圈的一张锂电材料涨价信息图也能明显感受到动力电池企业的压力，包括NMP、CNT、铜箔、锰酸锂、三元、电解液、石墨、SP、PVDF等材料在年后都呈现出不同幅度的上涨，部分材料在价格上涨之余还严重缺货。

此外，缺货、涨价同样严峻的还包括碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等。其中，电池级碳酸锂商报均价已重回8万/吨，比年前6.3万元/吨均价上涨21.2%;动力型LFP材料商报价约4.5万/吨，比起去年Q4的3.6万/吨上涨25%，甚至出现封盘不报的情况;六氟磷酸锂近期商报价格也高达15-16万/吨。

涨价谈判陷入胶着

基于原材料价格上涨，部分动力电池企业也开始与下游大客户展开涨价谈判，然而车端接受意愿度不强，双方涨价谈判陷入胶着。

一面是动力电池厂家无奈，“本身给到大客户的供应价格就很低，去年Q4材料价格上涨，企业已经承受了一轮成本消化，这次电池调价是正常的价格波动，产业链都没办法。”上述动力电池企业表示。

一面则是大客户车企的强势。一家A00级车型销量靠前的车企高层向高工锂电直言，公司暂不接受电池企业提出的价格上涨要求。多家电池配套企业的供应体系支撑以及部分电池长单的签订，目前价格依旧保持。

事实上如其所说，市场上A00级车型多家配套电池供应商的博弈格局也在一定程度上削弱电池涨价话语权。

如：宏光mini EV电池配套供应商包括宁德时代、国轩高科、星恒电源、鹏辉能源、中航锂电等;欧拉R1电池配套供应商包括宁德时代、蜂巢能源、塔菲尔、天津捷威等;奇瑞eQ1电池配套供应商包括宁德时代、国轩高科、多氟多、天津捷威、盟固利、华鼎国联等......

上述车企高层认为，本轮材料价格上涨是基于市场供需失衡带来的短期波动现象，价涨量跌，供给体系与市场需求最终会形成一个较为平衡的状态，且规模化上量本就能带动电池成本的下降，动力电池价格下降依然是大趋势。

同时，由于头部电池企业尚未提出涨价要求，这也让部分电池企业的涨价谈判更为激烈。

据了解，头部电池企业之所以价格暂稳，一方面，是其对核心原材料进行了长单锁定或深度绑定，加上产业化规模与成本控制，部分原材料价格上涨对其影响程度相对较小。另一方面，头部电池企业售价相比其他电池企业相对较高，因此本轮材料价格上涨仍在其控制范围。

价格上涨影响几何

毫无疑问，动力电池价格上涨必然会引发下游市场震荡。

部分车企已经开始表示担忧，“今年对于新能源汽车市场增长本就抱有较高的期望值，动力电池价格一旦上涨必然会带动终端售价上涨，to B市场接受度尚有空间，但对to C市场影响将会极大，尤其是A00级汽车市场。”

纵观2020年新能源汽车市场，高低两端强势增长态势明显。根据乘联会数据显示，2020年A00级纯电动车型销量306796辆，同比增长32%，B级纯电动乘用车销量212294，同比增长818%。而A0级和A级销量分别为97449辆、331465辆，分别同比下降23%和29%。

如果材料价格持续上涨，将会联动动力电池价格上涨，而动力电池价格一旦上涨，对于价格及其敏感的A00级车型将首当其冲受到影响，更为重要的影响是，2021年整体的预期销量也或大打折扣。

站在动力电池企业角度，材料价格的持续上涨也会让中小动力电池企业生存更加严峻。对上游资源掌控能力弱，对下游涨价话语权不强，上游材料持续上涨将让其承受更大的市场压力。

从目前情况看，本轮材料价格上涨对电池需求量相对小的企业已经产生影响，而电池需求量较大的企业涨价仍在谈判当中。

值得注意的是，电池材料长单锁定一般在一个季度左右，下一轮谈判马上开启，部分材料企业对于头部电池企业已经展开价格谈判。

而接下来头部电池企业是否调价或将直接影响整个国内电池价格的浮动变化。