2021-02-08 08:38:55 能源研究俱乐部 　 作者： 陈宗法  

“十四五”，我国发电行业如何按照“碳达峰、碳中和”的远景目标以及国资委创建世界一流企业的部署，贯彻新发展理念，在挑战、变革中寻找机遇，在战略转型中创新发展？本文试图从企业视角进行一些思考与探索。

01

认清形势，形成行业共识，找准电源新的战略定位

“十四五”，我国将进入新发展阶段，构建双循环新发展格局，经济增长将强力复苏，同时将面临新冠疫情、东升西降等百年未有之大变局。2021年，随着疫苗的广泛接种，世界有可能驶出疫情的“黑暗隧道”，全球经济下半年起有望止跌企稳，防疫与经济的双料“模范生”中国将迎来经济的更快增长。世界银行预计今年全球经济有望增长4%，其中中国增长7.9%，将远高于发达经济体、新兴市场和发展中经济体3.3%、5%的增长。

同样，发电行业将面临全面建设现代化国家所期盼的“民生福祉”——更高水平的能源消费、“30·60”碳减排目标的倒逼效应，以及供给侧结构性改革、电力体制改革、国有企业改革进一步深化，清洁化、市场化、国际化、电气化、数字化将明显提速，全行业将进入一个用电增长复苏、能源清洁转型、电力市场化改革的新时期。一些机构或专家预测“十四五”全社会用电量年均增长将达到 4.4%，甚至4.9%，略低于“十三五”用电量5.5%的增长，这为发电行业的持续发展提供了必要的市场空间。结合个人对宏观经济、政策导向、市场环境、行业趋势的理性分析与前瞻性判断，希望行业上下形成以下“五大共识”。

——碳达峰、碳中和、清洁转型是未来的能源发展方向与国际化大趋势，增量替代、存量替代、全面转型是清洁替代的三个途径；

——随着疫情、新常态、双循环、经济减速、结构优化以及技术进步、节能减排，未来能源电力消费增速减缓是必然的趋势；

——随着新电改的持续推进与新能源的超越式发展，各种电源全面竞价时代已经到来，电力市场竞争将更加激烈；

——煤电产能过剩仍是发电行业的风险源，是改善营商环境的重中之重，必须坚定不移深化煤电供给侧改革；

——发电行业“优胜劣汰”“适者生存”“战略转型”“迭代升级”是我国电力市场化改革、国有企业改革、能源清洁转型推进的必然结果。

无论是政府部门，还是电力企业必须充分认清能源电力发展形势的新变化，正确把握电力行业运行规律，顺应电力市场改革发展的新趋势。“十四五”，首先要找准各种电源在电力行业新的战略定位，制定相应的发展战略，并保持持久的战略定力。

煤电将由过去的“主体电源、基础地位、支撑作用”，转向近中期（2021~2030年）“基荷电源与调节电源并重”，总体上这个期间煤电仍将发挥在煤炭转化、电热供应、系统调峰等方面的基础性作用，但不排除在青海、甘肃、云贵川等清洁能源大省与北上广深等一线城市率先成为调节电源；到远期（2031~2050年）煤电将成为单纯的“调节电源”，为保障电力安全供应兜底，为全额消纳清洁能源调峰。随着“30·60”目标的落实，我国将加快清洁转型，倍速绿色发展，形成水、核、风、光、气、氢能、储能、生物质等并举的“清洁大家族”，清洁可再生能源将逐步成为电量供应主体（2025年占比超过40%，2030年占比在50%以上，2050年占比70%~80%）。同时，微电网、多能互补、分布式能源、综合能源服务等将成为重要的新型供能方式。

02

编制规划，统筹“三个目标”，促进“两个一体化”发展

新年伊始，国家有关部门正在抓紧编制 “十四五”电力发展规划，制定2030年前碳排放达峰行动方案，各级电力企业也在编制公司发展规划。这关系到如何落实“四个革命，一个合作”的能源安全新战略，如何构建“清洁低碳、安全高效的能源体系”。因此，定规划、谋发展，要改变惯性思维，坚持统筹兼顾、综合平衡，实现变革与创新，特别要实现“清洁转型、保障用能、行业发展”三大目标的统一。

随着“30·60”目标以及“到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”努力目标的提出，一些风光电从业者热血沸腾，强烈希望风光电“无边际”发展。毫无疑问，清洁转型是未来能源发展的必然方向与国际化大趋势，也是我国改变高碳电源结构的必由之路。国家与企业均要加快清洁转型步伐，“十四五”要为清洁能源“倍速”发展留足空间，统筹清洁能源的开发、布局与消纳，并兼顾2030年碳达峰、2060年碳中和目标的实现。

但是，绿色发展、清洁转型不是未来电力发展的唯一目标或全部目标，应该统筹兼顾“清洁转型、保障用能、行业发展”三大目标。清洁转型是当前能源电力领域的首要目标，是发展面临的主要问题，保障用能则是基础性目标，也是保障民生福祉最根本的问题。国家在编制 “十四五”电力规划时，要加强顶层设计，坚持系统原则，除考虑电力供需、电源结构、电网建设、调节能力、节能减排等常规因素外，还要协调产业之间、区域之间、内外发展以及电力改革、市场建设、企业经营、电力发展的关系，还原资本与电力商品属性，促进电力行业可持续发展。

同时，电力企业在编制 “十四五”发展规划时，一是要落实新发展理念，实现高质量发展，提高市场竞争力。新发展理念，高质量发展，在发电行业应具体化为价值思维、清洁低碳、安全高效、科技创新、依托规划、市场导向、用户为王、优化布局、多能互补、产业协同、综合服务等内容。二是检视一次转型的经验教训，避免失误，防范风险。2008年受煤价暴涨、金融危机冲击，发电行业进入历史上“第一次困难时期”——煤电严重亏损，负债率高企，生存难、发展难。2009~2015年，自觉不自觉地进行了“一次转型”，战略目标是建设“综合能源集团”， 煤炭、金融、风（光）电担当了一次转型的“主角”。尽管一次转型取得了明显成效，但也出现了资产并购中的“急性病”、进入“陌生产业”过多过滥，影响整体效益。今后发展仍要突出主业，电为核心，直接相关多元化和适度多元化，努力构建产业链、供应链、价值链；对非电产业要进行分类清理，做到有所为、有所不为，并发挥协同效应。三是巩固传统优势，促进“两个一体化”发展。发电行业多年来积累很多好的发展经验，如建设坑口路口电厂、输电端口电厂，发展煤电一体、港电一体项目，推进热电联产、产融结合、路港配套，今后仍要发扬光大。同时，要贯彻落实国家发展改革委、国家能源局的指导意见，开展 “风光水火储一体化”发展，积极探索“风光储一体化”，因地制宜开展“风光水储一体化”，稳妥推进“风光火储一体化”；开展“源网荷储一体化”发展，实现源、网、荷、储的深度协同， 主要包括“区域（省）级、市（县）级、园区级源网荷储一体化”，以解决电力系统综合效率不高、源网荷等环节协调不够，各类电源互补互济不足等深层次矛盾，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率。

03

存量重组改造，增量峰值管控，继续深化煤电供给侧改革

“十三五”煤电供给侧改革初见成效，预计少投煤机9300万千瓦以上，到2020年完成10.8亿千瓦，能较好实现11亿千瓦的控制目标，既阻滞了火电利用小时的急剧下滑，也促进了“三弃”现象的逐年好转。但对比国外电源结构与清洁转型的巨大压力，我国仍然存在煤电存量巨大、占比过高、设备闲置、环保督查、煤价上涨、电价下行、经营困难、市场竞争力下降等问题。目前近11亿千瓦煤机，平均12年机龄，约50%的热电联产机组，单机87%大于30万千瓦，一年要消耗23亿吨左右的电煤，而且52%煤机提供62%的发电量，在电力系统依然起着“压舱石”的作用。“30·60”碳减排目标决定了煤电将不可避免地被可再生能源所替代。欧盟2019年出台碳中和计划，2050年实现碳中和。已有15个国家宣布退煤计划，明确在2030年前关闭煤电3540万千瓦，相当于在运煤电的21%。其中：比利时、奥地利、瑞典已率先实现电力系统去煤。我国是富煤的发展中国家，“十四五”煤电究竟应该怎么办？

个人认为，破解时下前所未有的困惑尴局，保障煤电企业必要合理的生存发展空间，仍是“十四五”绕不开的核心话题之一。“十四五”发电企业要继续遵循市场规律和电力运行规律，下定决心，主动减少无效供给，进一步深化煤电供给侧改革，大力提高能效，努力实现电力市场供需的再平衡，促进煤电清洁高效利用与高质量生存发展。

——煤电存量资产。先淘汰关停、重组整合，再分类实施升级改造，实现“低能耗、低排放，高能效”，提高综合能源供应、电力辅助服务、市场竞争“三种能力”。借鉴“十三五”经验， 对不合要求的30万千瓦以下煤电机组，继续落实国家有关淘汰落后产能政策，实行“强制关停”。同时，应对煤电企业作出全面评估，对一些超龄服役、扭亏无望、能耗环保安全不达标、又无力投入改造的老小机组，实行“主动关停”。此外，通过资产转让、煤电重组、区域整合等资本运营手段，减少同质化竞争，压降煤电产能，促进整体减亏、降低负债，缓解经营困难。在此基础上，分类实施超低排放改造、节能改造、灵活性改造。“十四五”，煤机的超低排放改造基本是拾遗补缺，重点是节能改造，特别是灵活性改造。山西要求煤电灵活性改造容量应不低于本集团的新能源装机容量。煤电灵活性改造技术成熟，经济合理，参与调峰服务有效，应加强规划引导，完善补偿政策，偿还“十三五”留下的欠帐，提升电网的调节能力。

此外，煤电环保要求升级、改造边际效应下降、碳排放成本增加将是“十四五”新挑战。我国碳市场2021年正式启动，注册登记在武汉，交易系统在上海，2025年前将建立一个成熟完善的碳市场。生态环保部首选电力行业，向2225家发电企业下达碳排放配额。碳价反映了燃烧化石燃料的环境成本，是推动节能减排、应对气候变化的重要手段，煤电企业在作出投资或改造决策时应更多地关注碳排放成本、现行碳价及未来走势。同时，需要推出煤电新政，建立容量市场与两部制电价机制，完善煤电逐步退出的公平、长效机制。

——煤电增量发展。在“30·60”目标下，“十四五”对煤电要不要发展、发展多少，业内外争议很大。气候专家、新能源企业普遍的声浪是“十四五”是个分水岭，建议不上煤电，大力发展新能源，不设“天花板”。但也有业内人士认为不宜过早、过快大规模淘汰煤电，应该继续上一些必要的煤电项目。根据个人观察，在2020年煤电装机10.8亿千瓦的基础上，各方建议到2025年的煤电发展目标差异较大。全球能源互联网发展合作组织、华北电力大学、中电联、电规总院、国网能研院分别建议11.01、11.5、12.3~12.5、12.5、12.5~13亿千瓦。个人意见，“十四五”煤电新项目要严格审批，严控增量，峰值管理，力争新增与淘汰大致相当，总规模略有增加，走“少新建、多改造、多延寿”的路子，并实现低碳环保、高质量发展。建议煤电2025年按12亿千瓦、净增加1.2亿千瓦控制为宜，既兼顾电力需求，又减轻生存压力。2030年煤电控制在13亿千瓦内，实现碳达峰；2060年煤机基本退出，实现碳中和。

04

突出“绿、下、外、新”四字，实现发电行业“二次转型”与高质量发展

“十三五”，发电行业发展目标大多符合预期甚至超额完成，电源结构持续优化，“三弃”现象好转，经营业绩V型反弹，但盈利总额与装机、资产规模增长不匹配，整体盈利水平不如“十二五”，特别是煤电经营形势“乍暖还寒”。“十四五”，面对清洁化、市场化、国际化、电气化、数字化提速，以及世界一流企业“三个领军、三个领先、三个典范”的创建要求，主要发电集团如何实现高质量发展、创建世界一流企业？

近年来，通过对标世界一流能源企业，如法国电力、意大利国家电力、西班牙伊维尔德罗拉公司、德国意昂公司等，发现发展的趋同性明显，都更加注重“未来生态构建，提升竞争优势；产业链延伸，培育新经济增长点；创新发展，增强活力动力；国际化经营，大力拓展发展空间；实现碳减排目标，坚定低碳发展方向”。因此，“十四五”，主要发电集团应结合我国国情，抓住新电改、新基建、能源转型、体制变革、互联网发展、一带一路的新机遇，突出“绿、下、外、新”四字，加大电力清洁转型、综合能源供应商转型、国际化转型的力度，积极稳妥进入电力新业态，实现“二次转型”与高质量发展。

着力“绿”色转型。主要发电集团除了重塑煤电定位，着力脱困转型外，“十四五”更要加快清洁转型，倍速绿色发展，提升水电发展节奏，安全高效发展核电，大力并优化发展风光电，因地制宜发展气电、生物质，积极探索发展氢能、储能等新兴产业，形成水、光、风、核、气、氢能、储能、生物质等并举的“清洁大家族”。近期，各方都在博弈新能源发展空间，究竟“十四五”风光电国家规划安排多少规模有待观察，但按2030年12亿千瓦的保底目标计算，风光电每年新增装机将不低于7400万千瓦，按风光电协会的建议目标保守计算，则达1.2亿千瓦，均远超“十三五”新增规模。个人判断，新能源发展将风光无限，担当大任，估计每年新增装机超亿千瓦将是常态。因此，如何继续实现超速发展？如何更好地融入电力系统、解决“有装机、无电量”的问题？如何成功地参与电力市场交易？将是主要发电集团共同面临的问题。

目前，面临被光伏反超的局面，风电必须坚持集中式与分散式并举、本地消纳与外送消纳并举、陆上与海上并举，要积极推进“三北”地区陆上大型风电基地建设和规模化外送，加快推动近海规模化发展、深远海示范化发展，大力推动中东部和南方地区生态友好型分散式风电发展。光电需要持续推动技术进步、创新商业模式、拓宽应用场景、完善配套支持政策，在“三北”、西南布局建设大型光伏基地，发展农光互补、牧光互补等集中式以及分布式光伏发电，实现光伏+储能、光伏治沙、光伏制氢、光伏建筑一体化等多种应用。

着力向“下”延伸。近年来，主要发电集团突破单一发电业务束缚，坚持能源生产与综合服务并重，由能源生产型集团向综合能源供应商转型，以战略高度向“下”延伸，持续进入配电售电、储能节能、调频调峰、冷热电气水供应、综合能源服务等领域，参与电力中长期市场、现货市场、辅助服务市场交易，实现源网荷储联动、发配售一体、热力网源一体、多能联供与综合能源服务、辅助服务并举。这既是电力行业“源网荷储、互食蛋糕”发展的必然，也是“三维重构、智慧能源”迭代的必然，需要我们在“十四五”转变发展理念，加大科技研发，创新商业模式，优化管理体系，进一步拓展市场空间、延伸产业链与价值链。目前，综合能源服务正处于电力行业发展风口，呈现不同的应用场景，业务类型多达30余项，具有能源综合性、品种多样性、需求导向性、创新驱动性、生态共建性等特点。2020~2025年市场潜力将增长到0.8~1.2万亿，2035年将在1.3~1.8万亿，两网、五大、协鑫、新奥、中节能、阿里、远景、西门子等纷纷涌入。尽管已取得一些案例与成效，但仍处于初步发展阶段，需要我们在“十四五”创新思路，立足冷、热、电、气、水等多能联供，并实现相互转化、分配、存储和消费，促进用能种类、方式、层次的多样化，同时服务好规划设计、工程建设、多能源运营、投融资、购售电、数据交互、设备诊断、能效检测等环节，在综合服务中实现价值增殖。

着力对“外”拓展。国际化转型——由国内综合能源集团向国际化世界一流能源集团转型，已成为主要发电集团的共同战略。尽管目前世界疫情仍在流行，风险与不确定性很大，世界经济还没有从萎缩中走出来，但“十四五”走出去仍大有作为：一是利用既有的技术、设备、人才优势，继续抓住“一带一路”“互联互通”战略机遇，加快海外能源项目的投资开发和工程承包、技术服务、产品贸易，提高境外资产比重。特别要重视新兴市场的轻量运作。二是借助国内外金融平台，利用目前发达国家零利率甚至负利率的时机，拓展海外国际项目融资等低成本融资，降低财务费用。三是高度重视防范境外投资并购风险，真正做到“效益可观、能力可及、风险可控”。

积极稳妥介入“新”业态。随着新电改、新基建、能源转型、结构升级、互联网发展的推进，电力新技术、新业态、新模式近年来层出不穷。“十四五”仍要持续加大投入，积极稳妥地进行战略布局，挖掘潜在的市场，培育新的效益增长点。例如，发电行业越来越认识到，新能源大发展与极端负荷的出现，储能大有可为，具有调节精度高，转换效率高，响应速率快，能双向调节等特点；在发电侧风电+储能有利于平滑输出；风光+储能有利于调节输出；火电+储能有利于辅助调频。近三年电化学储能发展迅速，但储能需求比较大而上马项目相对较少，迫切需要推动储能技术进步，增加专业人才储备，完善国家扶持政策，建立健全国家标准，探索成功的商业模式。近些年，浙能集团推出综合能源供应、氢能技术引进和应用、储能、智慧电厂、生物质循环经济等五大示范项目，国家电投较早布局储能、氢能，这些企业好的经验与做法，值得发电行业在“十四五”学习、借鉴、推广。

原文首发于《电力决策与舆情参考》2021年1月29日第4、5期