2020-12-18 09:21:48 贝果财经 　 作者： 张英英 吴可仲  

曾因玻璃供应和价格暴涨而“告急”的光伏行业，如今产能置换新政或迎“松绑”，光伏玻璃新增产能的“紧箍咒”或将解除。

12月16日，工业和信息化部(以下简称“工信部”)公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见。文件指出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。

《中国经营报》记者从接近工信部的人士处获悉，上述新政不要求光伏玻璃新增产能制定产能置换方案，目前已经属于计划之内的大概率事件。对此，有观点认为，新政(修订稿)为光伏玻璃企业明年扩产扫清障碍，同时行业将依靠市场自我调节。但也有观点认为，如果完全放开的话，对光伏玻璃行业是一个灾难。无序的扩张会导致产能过剩，建议有序放开。

新政“松绑”?今年下半年以来，光伏玻璃供不应求、价格暴涨，致使光伏组件企业叫苦不迭。

11月初，隆基股份、晶科能源、晶澳科技等6家光伏头部企业联袂发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，称玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产，其中玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，并希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

上述6家组件企业所指的“光伏玻璃产能扩张的限制”与过去水泥玻璃行业产能置换实施办法政策相关。

2017年12月，工信部发布《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，对产能过剩的平板玻璃新增产能进行限制。严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，并建立了产能置换方案。2020年1月，工信部再次发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，明确光伏玻璃列入产能过剩的平板玻璃范围。

在光伏业内人士看来，目前光伏玻璃在政策上仍被定义为产能过剩产业，但是其明显不涉及过剩，希望在政策上给予细化，避免“一刀切”。

不过，该问题也一直存在反对声音，并称这与上述工信部相关政策规定没有直接关联。在2020年光伏玻璃行业形势座谈会上，与会代表分析光伏玻璃产能出现缺口的原因：一是疫情导致部分产能提前冷修;二是在建生产线项目受疫情影响推迟点火;三是双面双玻组件的渗透率大幅提升引起的超预期增长。

过去数月，国家相关部门先后针对光伏玻璃产能置换政策组织数次研讨会，终于形成了前文《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》。

根据上述文件，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

接近工信部的人士向记者表示，目前仍在意见征求阶段，不过光伏玻璃新增产能已经计划放开产能置换的约束条件了。考虑到未来十年的发展目标，按照光伏产业的发展趋势看，产能是不足的，需要进一步放开。

上述人士所指目标是，中央高层在9月宣布2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并于12月12日在气候雄心峰会上进一步宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦(即1200GW)以上。

上述人士还表示，修订稿中听证会的存在对于玻璃企业扩产并没有太大束缚，即使出现听证会上论证项目信息不通过，企业也可以扩产，只是对企业在银行融资等情况有一定影响，银行可以将听证会意见作为参考。

虽然产能置换新政仍存变数，对于一线组件龙头企业而言，可谓“久旱逢甘霖”。“目前公司生产的订单基本是供应明年一季度的，因为玻璃紧缺，价格太高，我们组件厂有停产的，其他企业的组件厂肯定有停产的。”某一线光伏龙头企业品牌负责人喜不自胜，并称对行业是重要利好。

“新政(修订稿)规定相当于基本完全放开产能置换政策束缚，为光伏玻璃企业明年大规模扩产扫清障碍。同时，光伏玻璃行业将依靠市场自我调节，这样企业之间的竞争程度必定会进一步加剧。”安彩高科市场发展部业务主管张涛在接受记者采访时表示。

卓创资讯分析师王帅预测，目前光伏玻璃价格处于高位，如果政策松绑，叠加明年随着新增产能的释放，光伏玻璃价格将出现回调。

产能过剩隐忧目前《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》正处于征求意见阶段，不过玻璃行业业内人士对政策松绑仍存在诸多担忧，尤其是产能过剩问题。

12月16日，中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长周志武在接受记者采访时表示，目前我们的意见仍在反馈，现在的文件也不是正式文件，不过目前压力比较大。如果政策放开，我们希望有序放开，而不是完全放开。

日前，他在接受媒体采访时还透露，当前的供需错配与玻璃行业近年来进行的产能置换关联度有限，光伏玻璃供应短缺只是暂时的，而如不加限制完全放开预计将会出现产能过剩的问题。

相比组件企业而言，不少玻璃企业对上述新政仍存有不同看法。

“如果完全放开的话，对光伏玻璃行业是一个灾难，无序的扩张导致产能过剩问题是躲不开的。”金晶科技旗下滕州金晶总经理辛明在接受记者采访时表示，如果不加控制任由放开产能，则会导致光伏玻璃全行业产能过剩，不仅浪费国家资源(燃料、矿产、人力、物力)，更主要的是带来行业的全面亏损。

辛明还表示，即使目前不放开产能指标，现有在建的项目，已经能满足明年的市场需求。国内福莱特、旗滨集团、南玻、金晶和中建材，都已经规划了很多生产线，全部在明年投放市场。目前的短期紧缺只是暂时的，产品过剩将是长期的。

如此担忧与过去平板玻璃行业的发展历史存在一定关系。

据了解，2008年“四万亿”经济刺激计划背景下，由于地方和企业盲目扩张，争相上马项目，带来了平板玻璃投资过热，也造成了2013~2015年行业的产能过剩。

根据2013年国务院发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，平板玻璃产能利用率仅有73.1%，而到2015年产能利用率降到了69%左右。

彼时，整个平板玻璃行业陷入巨大亏损，生存尤为艰难。具有代表性的是，2015年10月，中国民营玻璃巨头华尔润集团轰然破产倒闭。

过去很长一段时间，平板玻璃是我国淘汰落后产能的重点目标。特别是2016年，去产能成为供给侧结构性改革的首要任务，国务院发文称到2020年平板玻璃产能利用率回到合理区间。前述工信部制定《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》同样是在去产能大背景下发布的，且在2020年1月明确光伏玻璃列入产能过剩的平板玻璃范围。

不过，考虑到2030年实现碳达峰和2060年实现碳中和的目标，辛明建议，先观察现有的产能释放后，看看需求是否已经满足，而不是现在急于放开。同时，鼓励玻璃行业现有资源充分利用，减少建筑玻璃的过剩产能，置换到光伏行业，而不能一窝蜂什么企业都能上项目。“一些行业外的投资者盲目进入这个行业，无序竞争导致整个行业的劣币驱逐良币，最后拼成本是以牺牲质量为代价。”

旗滨集团产品经理王敏也认为，光伏玻璃新增产能完全放开对于玻璃和光伏行业的发展都是不健康的，希望政策有条件、有步骤地放宽，根据需求来规划产能。如果蜂拥投资光伏玻璃、没有约束性的话，未来玻璃行业必将开启价格战，没有合理利润，对于光伏行业来说并不是好事。

她还表示，明年光伏市场玻璃紧张主要是不能完全满足大尺寸组件的需求，希望组件厂尽快统一产品标准。市场短缺下，可通过浮法玻璃部分替代压延玻璃来缓解需求，目前组件市场已经有应用需求量。