2020-12-02 08:07:21 光伏能源圈

近日，光动传媒联合创始人、光伏們总编辑王超对话华泰柏瑞基金经理助理李沐阳，就光伏行业未来发展作出了一些判断。

他们认为如果要实现2060年的碳中合，渗透率需要达到至少60%以上。意味着在从3%-60%的渗透率发展阶段，光伏产业至少还有20倍左右市场空间，有100倍的装机增长需求。在很多细分领域上，可能几十倍上百倍的一个空间。

光伏产品需求在未来的5年，每年会有30~40%的增长。

他们还指出，未来补贴将退场，第一补贴强度在下降，第二然后补贴的规则也在调整。随着光伏的造价下进一步下降，卖光电的价格比火电还便宜。

以下是对话精华，分享给大家：

我国光伏已做到“三个世界第一”

光伏产业发展过程当中经历了很多的困难，我们的光伏产业是从2005年开始形成规模化发展。早期的时候，多晶硅、设备都在美国人、德国人手里，他们把价格抬得非常高。

那时候，设备要买外国人的，原材料要买外国人的，把产品生产出来之后，还要卖到国外去，所以是“三头在外”。

我国光伏企业凭借自己的努力，不断提升我国光伏产品在全世界的占比，这个时候欧美人又看不过去了，说你中国的产品太便宜，还要拿到中国政府的光伏行业补贴，所以欧洲和美国就先后发起了对我国光伏产业的反倾销、反补贴，简称叫“双反”。

我国政府看到了这样的行业困境以后，出台了一系列光伏政策，通过给每度电的补贴来支持行业发展。

2015年到2020年，咱们的十三五规划，光伏的累计装机目标是125GW，现在装机量实现了250GW，超额一倍完成。

但是，这个时候出现了一个问题，补贴资金太多了。

所以，2018年，国家出台了新的光伏政策，俗称 531政策，对我们光伏企业的影响非常大。

现在我国光伏产业有三个世界第一：第一个是产品产能和产量世界第一;第二个是我们每年的新增装机数量世界第一;第三个是我们光伏的所产生的发电所产生的电量世界第一。

全世界都要买我国光伏产品

这个行业是刚需行业，每个人都在用电，每个人生活当中离不开电，但是这个电从哪来?

之前是靠火电，然后靠水电，未来要做能源转型，靠新能源、靠光伏、靠风电，现在光伏已经在很多国家成为最便宜的电力来源。

国内的光伏制造业又是处在全球第一的市场地位，我国光伏组件在全世界市场占比70%多，未来有可能涨到80%多。

我国光伏股票为什么涨的这么好?

因为全世界都要买咱们的光伏产品，不管是光伏组件，还是逆变器，都需要咱们的优质光伏产品。

并且，咱们还给全球光伏市场做了一个很大的贡献，就是把产品的成本降了下来，产品成本降下来了，才能够在国外有这么强的竞争力。

再看各国发表的关于碳中和的目标，碳中和成为了全世界的目标，各国都在减碳，都在能源转型。

咱们的十四五建议里，也提到要发展绿色能源。

前几日，北京发布了支持光伏发展的政策，不仅户用光伏有补贴，工商业光伏也有补贴。

未来发展光伏志在必行。

补贴逐渐退场，光电价格越来越便宜

财政部今年给光伏行业只留了十几个亿的补贴资金，明年可能还会留一点点。但是未来,不管是大型的地面电站也好，工商业的分布式电站也好，还是居民在自己屋顶上建的小的光伏电站也好，都不需要补贴了。

目前来看，大型地面电站是补贴的最后一年，工商业没有补贴了。为了让更多的居民能够享受新能源的红利，户用光伏电站还是可能会有一定的补贴的，但是补贴也很少。

经过至暗时刻，光伏产业终于又得到好的发展。随着光伏成本的下降，卖光电的价格比火电还便宜。

例如在青海的火电电价是3毛5，但光伏卖到电网只有2毛7，在西北的很多地方，光伏卖给电网的价格已经比火电还低了。

光伏产业至少有20倍增长空间

目前来看，光伏的发电量在整个能源发电量的占比还不足5%，整个风电、生物质等新能源也只有10%左右，化石能源占比现在还是70~80%之间。

如果要实现2060年的碳中合，渗透率需要达到至少60%以上。意味着在从3%-60%的渗透率发展阶段，光伏产业至少还有20倍左右市场空间，有100倍的装机增长需求。

因为，光伏发电每千瓦的发电量只有火电的1/3，相当于产生同样的电量，光伏风电装机需要是火电装机的三倍，才能实现相同的电量输出。

这样看，未来整个光伏产业市场还是非常大，在很多细分领域上，可能几十倍上百倍的一个空间。

同时，按照未来上百倍的空间，其实今年涨70%多是不是也不算什么，光伏产品需求在未来的5年，每年会有30~40%的增长。

国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟丽抛出了一个这样的判断：分布式光伏电平价以后，扩展应用场景是扩大市场规模的关键点。“十二五”期间我们一提分布式仅仅想到的是建在屋顶上，现在分布式光伏发电可扩展的应用领域更大，像火车站、机场、铁塔、基站都已经有相应的应用。

单单长三角三省市(上海、江苏、浙江)分布式光伏发电的应用潜力就超过了2亿千瓦。因此，时璟丽认为，提升和完善商业模式是平价光伏时代分布式光伏发展的重点。

上个月世界银行支持的“三网融合”项目刚刚启动，要融合能源网、信息化和公路网，希望在高速公路的两侧服务站应用分布式可再生能源的系统，时璟丽的团队测算，如果高速公路20%能够得到应用的话，分布式光伏的应用潜力至少在7000万千瓦以上，并且这样的电力还具有消纳空间，可以就地消纳，也可以直接进行终端售电，进而实现非常好的经济效益。

而且，我们不能只看我们中国的市场，也要看国际市场，可能增长速度会还比国内更高。

因为欧洲现在正在努力摆脱传统能源的依赖，一方面是他们对于传统能源的污染，比如说像德国、英国、法国陆陆续续都出台了各自的关停火电厂计划，基本上欧洲的一半的发达国家会在未来的十年关停掉火电厂。

关闭掉火电厂，他们的电力来源于哪呢?

一方面是核电，其次会把目光放到可再生能源里来。

中国越来越多的投资企业在去国外建厂，把工厂设在国外，更加贴近市场需求的终端，以后对企业的盈利提升有所帮助。

未来，不用担心光伏没有市场，相反，光伏市场还有很大提升空间，光伏应用更多样，现在，就可以开始着手研究如何投入这个市场。

来源：投资作业本