2020-10-13 10:22:18 财智观天下

中国光伏产业在全球最具竞争力，其制造产能占全球70%以上，全球十大光伏组件企业中国企业占八家。“平价光伏时代”正在到来，即使面临美国的打压，隆基股份等光伏产业龙头正迎来“最好的时代”。

中国光伏产业制霸全球

自2007年起，中国一直是全球第一大光伏生产国。中国光伏产业在全球市场占有率从2010年的50%上升到了2019年的70%以上。截止2019年年底，我国光伏发电新增装机连续七年全球第一。

以营收排名，全球光伏排名前五名全部是中国企业，前十名中有八家是中国企业，前二十名中有十五家是中国企业。光伏产业链从上到下，大致可分为4个环节：硅料、硅片、电池片、组件，其中组件产业中最为重要，在终端电站成本占比约50%。而全球光伏组件市场排名前十名的企业中，有八家是中国公司。

光伏平价时代到来

目前市场普遍预估光伏产业迎来长期景气周期。主要论据是欧美等国的环保及非化石能源政策，例如我国的十四五规划和2060年碳中和政策、欧盟的《2030气候目标计划》等。这些政策利好光伏和风能发电，尤其是光伏发电。

但是财智哥认为，光伏的最大利好在于“全球光伏平价”时代带来。财智哥此前就强调过去八年间，光伏发电的成本下降了近八成。相信不久的将来，光伏发电成本将开始低于火电成本。未来，光伏将成为最便宜的电力能源。

没有电力企业会拒绝成本最低的发电技术，也没有顾客会拒绝最便宜的电价，光伏产业正迎来“最好的时代”。中国企业在降低成本方面从来都具有优势，大概率将在光伏平价方面走在世界前列，并在这个“最好的时代”分得最大份额的红利。

美对中资光伏企业的打压无法改变竞争格局

其实在对我国5G、半导体产业出手之后，美国也紧接着出手打压了我国光伏产业。

5月18日起，美国政府恢复征收此前已豁免的针对双面发电光伏组件的进口关税，税率从30%到15%不等。中国光伏企业对美国出口量正在大幅下降。

不过相较于半导体行业，美国对我国光伏产业的打压负面影响甚微。

中国光伏产业已经掌握了全部核心技术，在硅料领域通威股份，在硅片领域的保利协鑫、隆基绿能、中环光伏，在电池片领域中通威太阳能、天合光能和晶澳太阳能处于行业领先;在光伏组件领域，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能以及隆基股份，以及逆变器领域的华为和阳光电源，均拥有全球一流的竞争力和技术水平。

因此美国根本无法向在5G、半导体领域一样对光伏企业进行技术封锁，而不得不采用关税手段。但是即使最近高峰时期，中国对美国出口量在我国光伏产业全球出口量中的占比也不过5%。因此美国的关税打压不会有太大影响。

美国光伏采用与中国光伏主流技术不同的碲化镉薄膜组件，其成本优势远低于国内主流的晶硅光伏技术，目前在中国暂属于“被抛弃的技术”。美国的关税政策可能并不能保护好自身的光伏产业，反而会增加美国穷人们的用电负担，影响自身清洁能源的利用，也不利于其产业发展。