2020-09-24 09:52:56 鑫椤锂电

9月23日，多次跳票的“Battery Day”终于得以召开，4680大圆柱、干电极、硅负极、无极耳、无钴正极等技术方案层出不穷，让人目不睱接，可谓电池行业难得的一次“盛宴”。

但是仔细看下来，我却只读到了Elon急切的降本心情。

第一：

电芯外形设计方面，特斯拉从最初的18650转向21700，此次再次增大至46800电芯，电池容量提升5倍，但实际电池的能量密度几乎没有变化，通过无极耳等各种设计，使得电芯成本下降14%。

第二：

产线优化，单Gwh产线投资额下降，通过组装化成分容效率的提升，使得制造成本下降18%。

第三：

负极材料引入硅材料，带来5%的成本下降。

第四：

正极材料引进LFP，在未来将推出的25000美金车型、低配版现有车型和储能项目中使用，降低成本。

第五：

正极材料加工的工序进行优化，原料端进行提取工序简化，降低钴材料含量，降低成本12%。

第六：

车身整体结构、电池封装优化，降低7%成本。

综合以上因素后。累计降低成本56%。

可以看到，整个电池日的逻辑核心，就是“降本”。

为什么马斯克对降本这么感兴趣?其实，我们回顾一下Model 3的价格变迁史就可以看到，老马同志对旗下车型的降价就没有停过。

图 Model3销售价格一览

上图是笔者今年初统计的Model 3价格走势，可以看到，该车型从2018年的49.9万一路降到了2020年初的29.9万，目前最新的价格为27.15万，按照老马的打算，未来是奔着20万去的。我们预计，随着产能释放以及成本的下降，20万这一目标是完全可以实现的。

Model 3的疯狂降价，源自于老马一直以来的理想：“打败燃油车”。目前市面上的新能源车售价还是高的离谱，如何打败燃油车，显然马斯克有自己的想法。老马曾在一次采访中提到自己特别推崇的“第一性原理”思考法：通过第一原理，把事情升华到最根本的原理，然后从最核心处开始推理。

根据第一性原理来推测，车子如何卖的好，最核心的点是什么?性价比啊!!!

于是，我们看到了疯狂降价的Model S、Model X、Model 3，看到了自嘲“韭菜”的特斯拉车主，看到了仍在不顾一切降本降价的“Battery Day”， 一切都顺理成章了。

回到电池领域，大家的降本工作也一直没有停过。

今年以来，以正极为首的材料企业都继续出现明显降价，而不少企业都已经出现亏损生产现象，为整个电池行业的降价工作可谓付出极大代价。这种代价并没有白费，我们看到：

其一铁锂电池的生产成本极度接近铅酸电池，自行车、储能等领域开始出现大范围、成体量的铅酸替代效应。

其二，通过无模组设计，铁锂电池开始在乘用车领域展露头脚，海外车企陆续接触考虑采用国产的铁锂电池。

其三，新能源车的民用化程度开始出现明显提升，蔚来、小鹏、理想、威马等耳熟能详的新能源车产品已经大规模进入C端用户领域，新能源车的口碑出现明显上升。

这些都离不开电池价格的大幅下探。

结语

展望未来，我们发现，不管是头部电池企业还是头部材料企业，都在通过各自擅长的方法去降本增效。有整合产业链的、有技术体系更新升级的、有扩产以提升规模效应的，八仙过海各显神通。我们认为，对于2025年大家普遍希望的100美元/kwh成本目标，并没有什么难度，做不到的，必然被淘汰。未来市场空间仍然很大，但竞争仍然残酷，如何在竞争中活下来，需要企业智慧。