2019-05-27 11:15:57 能源杂志

2018年下半年以来，在光伏国内市场缩紧的情况下，光伏企业纷纷将目光投向海外，而国际市场环境变化多端，海外市场多样化，中国光伏产品进出口面临着诸多不确定因素。

以组件为代表，随着市场愈加多样化，组件出口集中度下降。受传统市场美国、印度本土贸易摩擦案件影响，2019年一季度中国光伏组件出口市场由美国、印度等传统市场向越南、乌克兰、墨西哥、巴基斯坦等新兴市场转移，全球光伏市场进一步多元化。组件出口前五大市场数量占总出口量52%，较2013年下降10个百分点。

根据《2019年一季度中国光伏产品进出口分析报告》（以下简称《报告》），受美国双反、201及301影响，组件出口美国大门关闭。2014年以后，中国光伏组件出口美国数量开始下滑；2017年美国发起201保障措施后，中国组件出口美国骤降至825MW，同比下降71.2%；2018年美国发起301调查，多种措施关税叠加情况下，2019年一季度中国光伏组件出口美国只有10MW，出口美国大门彻底关闭。

越南取代印度成为中国组件出口第一大市场

下降的不仅只有美国，受“印度制造”政策影响，组件出口印度大幅下降。印度新能源与可再生能源部（MNRE）发布的备忘录，要求在可再生能源领域实施政府采购/公共采购时，应优先考虑“印度制造”产品，对于中央部委和中央公用事业单位开发的并网光伏项目，光伏组件要求100%本土制造，其它部件如光伏逆变器则要求至少40%需印度制造。

这将导致项目投资收益明显下降，印度部分项目将推迟，装机不及市场此前预期，2019年一季度中国光伏组件出口印度数量同比下降24.4%。

另一边，随着欧盟双反取消，组件出口欧盟大幅增加。受欧盟双反措施影响，2013-2017年，中国光伏组件出口欧盟数量由5.39GW下降至1.16GW，降幅78.5%。2018年9月3日，欧盟恢复自由贸易后，2018年9-12月组件出口欧盟2.34GW，是前8个月出口数量的近两倍。2019年一季度，组件出口荷兰、西班牙数量分别同比大幅增长1049.6%和158.3%。

总体来看，2019年一季度月中国组件产品出口至186个国家和地区，组件出口额为43.9亿美元，同比大幅增长31.89%；出口量为16.78GW，同比大幅增长77.63%；出口均价0.26美元/W，同比下降25.75%。从月度出口情况看，月均出口额为14.6亿美元，出口量为5.59GW。受国内光伏组件价格快速下降影响，海外新兴场需求旺盛，企业加大出口力度，各月出口数量均大幅增长。

从出口区域看，2019年一季度中国组件出口到亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲；其中出口亚洲金额达20.29亿美元，占总出口金额的45%以上，同比增长4.93%，出口亚洲数量7.59GW，总比大幅增长38.63%。

从出口市场看，中国组件出口前五位市场分别是越南、荷兰、印度、日本和澳大利亚。其中越南取代印度成为中国组件出口第一大市场，对越南的组件出口额为7.39亿美元，占总出口额的16.8%，出口金额同比大幅提高23904.4%；对印度组件出口数量为1.81GW，同比大幅下降24.4%；对日本出口数量小幅增长8.2%，对美国出口大幅减少28.9%，对荷兰、墨西哥、西班牙、乌克兰和巴基斯坦等欧盟、拉美和中东地区出口同比大幅增长。

从出口企业看，2019年一季度中国组件出口额前五位企业分别是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基；前十二位企业出口数量占总出口量的65%以上。

单多晶硅片出口比例不相上下

在产业链的其他环节，2019年一季度中国硅片出口至22个国家和地区，硅片出口额为5.82亿美元，同比大幅下降37.06%；硅片出口量约13.46亿片，同比下降11.19%；出口均价0.43美元/片，同比大幅下降29.12%。

从出口硅片种类看，单晶硅片出口额为2.91亿美元，出口量为6.23亿片，出口单价为0.47美元/片；多晶硅片出口额为2.91亿美元，出口量为7.23亿片，出口单价为0.40美元/片。

随着中国单多晶硅片出口价差逐渐缩小，单晶硅片出口数量占比不断增大。2019年一季度单晶硅片出口数量3.30GW，多晶硅片出口数量3.43GW，单晶和多晶硅片的出口数量比例接近1：1。

从出口区域看，2019年一季度中国硅片主要出口到亚洲，出口亚洲数量达13.33亿片，占总出口数量的99.09%；出口到亚洲的硅片均价最低，为0.43美元/片，出口到非洲的硅片均价最高，为0.87美元/片。

从出口市场看，硅片出口金额前五位市场分别是韩国、马来西亚、台湾、泰国和越南，前五大市场占总出口的90%以上。

其中韩国台湾成为大陆硅片出口金额第一大市场；出口台湾、印度、土耳其和菲律宾市场数量均同比大幅下降，受价格大幅下降影响，出口金额同比均出现下降。

从出口企业看，2019年一季度主要硅片出口额前五位企业分别是中环、隆基、协鑫、晶科和天合。前五位企业出口额占总出口额的65%以上。

电池片环节上，2019年一季度中国电池片出口至64个国家，电池片出口额为4亿美元，同比增长35.71%；出口数量为2.78GW，同比增长100.5%；出口均价为0.14美元/W，同比大幅下降32.31%。

从出口区域看，2019年一季度中国电池片主要出口到亚洲、欧洲、北美洲、非洲和南美洲，其中出口亚洲金额达3.46亿美元，占总出口金额的85%以上，同比增长42.13%，出口亚洲数量2.42GW，同比增长87.2%。

从出口市场看，2019年一季度中国电池片出口前五位市场分别是韩国、印度、越南、土耳其和德国。韩国取代印度成为中国电池片出口第一大市场，对韩国出口电池片金额0.8亿美元，占总出口额的19.87%；对韩国电池片出口数量为497MW，占比17.88%。

从出口企业看，2019年一季度主要电池片出口额前五位企业分别是爱旭、晶澳、通威、尚德和横店东磁。前五位企业出口额占总出口额的45%以上。

注：本文系根据中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会《2019年一季度中国光伏产品进出口分析》整理编写而成。