2020-07-28 13:30:58 储能100人

2020年，动力电池行业风起云涌。

本田入局宁德时代，戴姆勒投资孚能，大众控股国轩高科......跨国车企布局动力电池，意在从上游切入产业链的核心环节。

一方面，国企车企加紧布局中国市场，中国市场的动力电池供应将成为其实现电动化转型的关键一环。

另一方面，有潜力的动力电池企业再次得到众多国际车企的厚爱，说明自身的技术实力已经得到了认可，甚至在全球范围内也有了一定的地位。可以说，现在的动力电池企业，已经可以走出国门，参与全球市场的份额争夺。

受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，今年上半年，中国国内新能源汽车产量及动力电池装机量同比大幅下降，近乎腰斩。

7月10日，工信部数据显示，今年上半年国内新能源汽车产量约35.2万辆，同比下降42.2%。

随着外资企业重返中国市场，动力电池企业排行榜头部结构也发生了变化，从2019上半年宁德时代(44.3%)和比亚迪(24.5%)的双雄会，变成宁德时代(48.7%)、LG化学(14.2%)、比亚迪(14.2%)的三足鼎立。

2020上半年动力电池装机量TOP10

数据来源：动力电池应用分会

今年上半年中国市场排名前十企业中，装机量同比实现增长的企业仅有4家，分别是LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔，其中LG化学涨幅为44764.1%，松下增长了730.5%，塔菲尔增长了14.7%。其余6家企业同比均为负增长，比亚迪、力神、亿纬锂能下降最严重，降幅分别为66.4%、62.8%和62.8%。

2019上半年动力电池装机量TOP10

数据来源：动力电池应用分会

外资电池生产企业的加速渗透，使我国动力电池市场格局发生较大变量。从装机占比来看，前10 企业的装机量占比均超1 个百分点，合计占比93.7% ，较上年同期提升6.3 个百分点，动力电池装机量进一步向头部靠拢。LG化学、松下在今年特斯拉实现国产后，在中国市场实现装机量大幅增长，跻身中国国内装机量前十阵营。LG化学赶超比亚迪，位居第二名，松下名列第七。

与2019年同期相比，除宁德时代的名次仍在榜首，其他企业名次均有变化，中航锂电升幅最大，从第八升至第四;力神降幅最大，从第四降至第八。比亚迪从第二跌至第三，国轩高科从第三降至第五，亿纬锂能从第五降到第六，时代上汽从第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。

对同时涉足电动又涉足储能的电池企业来说，只有动力电池地位稳固，储能业务才有可能发展得更为顺遂。各动力电池企业在中国新能源汽车市场今年上半年装机量的基本情况如下，供各位读者参考。

一、宁德时代

装机量8511.3MWh，较去年同期13.3GWh下降接近40%，但其市占率仍接近50%，稳居第一。产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，配套前五企业为蔚来、广汽、理想、威马、小鹏，并为一汽大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等合资品牌配套。

7月18日，宁德时代非公开发布发行股票募集资金总额196.18亿元，进一步加强资金实力。另外从下半年开始，宁德时代开始向特斯拉供货，下半年其市场份额会有一定的上升，同时这也会对LG化学和松下的市场份额产生一定的影响。

二、LG化学

装机量2488.8 MWh，市占率14.2%，超过比亚迪，位居榜眼。在今年特斯拉(上海)开始量产交付带动下，在国内市场实现装机量大幅增长。其产品主要为国产Model 3配套，也为上汽通用新能源车型配套。最新消息是，特斯拉要求增加电池供应，LG化学计划今年在其韩国工厂开始为特斯拉生产电池。当前国产Model 3电池由其南京电池工厂供应。

三、比亚迪

今年上半年，比亚迪汽车累计销量为15.86万辆，同比下降30.45%;其中，新能源汽车累计销量为6.07万辆，同比下降58.34%。

受此影响，其动力电池装机量为2477.2 MWh，市占率14.2%。比亚迪覆盖乘用车、客车、货车多领域，除为自己的6.08万辆新能源汽车配套电池外，还外供长安汽车、长安福特、金康。

2020年二季度，比亚迪开始量产下线新一代动力电池产品“刀片电池”，能否带领比亚迪走出低谷还有待观察。此外，动力电池业务分拆上市在稳步推进中，预计上市时间为2022年底。

四、中航锂电

在新任掌舵人刘静瑜的带领下，2019年成为中航锂电高速发展启航年和关键能力领先元年，2020年上半年，中航锂电动力电池装机量增长强劲，装机量为760.0MWh，同比增长53.6%，跻身国内TOP4，排在了宁德时代、LG化学和比亚迪之后。

中航锂电目前专注于乘用车领域，在客户合作方面，中航锂电已经开拓广汽、长安、吉利、东风等国内主流乘用车品牌。

五、国轩高科

作为曾经的三强之一，国轩高科的生存空间已逐渐遭到挤压。装机量661MWh，排名下滑至第五。

根据国轩高科公开数据，高轩高科已为北汽新能源、奇瑞、江淮、长安、枫盛、合众新能源等车企新能源乘用车提供动力电池。与去年相比，新增枫盛、上汽通用五菱乘用车装机。其中，国轩高科对五菱宏光MINI从5月份开始供货，6月份达到18万只电芯，7月份预计达到30万只。

近期大众投资约11亿欧元成为国轩高科大股东，国轩高科未来将成为大众汽车的认证电池供应商。

六、亿纬锂能

装机量333.2MWh，位于国内动力电池装机量第六。其动力电池客户主要集中商用车领域，尤其是专用车领域。其装机量排名靠前的车企主要有南京金龙、东风、合众等。

继戴姆勒与现代起亚之后，近日，亿纬锂能收到华晨宝马的供应商定点信，具体合作事宜双方正在商洽中。这意味着亿纬锂有望成为宝马在中国市场继宁德时代之后合作的第二家动力电池供应商。

七、松下

装机量322.6MWh，位居第六。目前松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。近期松下与特斯拉再度与特斯拉签署一份为期3年的定价协议，涉及内达华州超级工厂生产和供应电芯，并规定了松下的产能及特斯拉前两年的购买数量。

八、力神

上半年电池装机量299.4MWh，排名第八。其电池乘用车装机量占据大半，乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车。

九、时代上汽

装机电量297.6MWh，位列第九。作为宁德时代与上汽集团的合资公司，时代上汽主要为上汽系旗下新能源车型配套，包括上汽乘用车、上汽通用、上汽大众等。

十、塔菲尔

装机量为235.1MWh，排名从去年同期的第十九跃升到第十，是今年动力电池界名副其实的黑马。其市场集中在乘用车领域，威马汽车是其最大客户，其次是河南速达，还有东风柳汽、潍柴、野马等。