2020-06-10 10:55:44 势银能链

自从国家补贴新政出台之后，全国各地关于氢能产业的规划文件及实施方案不断出现，车用示范运营的城市也不断增加，但TrendBank势银注意到，基本都是公交车在推广，而我国氢能产业发展壮大过程决不可忽视的物流车应用却鲜有动作，燃料电池物流车无论在体量上还是应用前景上，都应当成为新能源汽车发展的重要方向。

国内燃料电池物流车体量

我国燃料电池汽车产业主要分为两大块，一是客车，二是物流车，包括微面、轻卡、中卡以及重型卡车。目前从运营情况来看，燃料电池汽车主要集中在客车(含公交)这一块。

纵观整体市场来看，我国燃料电池汽车示范运营规模自2017年以来就开始快速扩张，据统计，2017年和2018年我国燃料电池汽车产量分别为1272辆和1527辆，2019年更是达到2833辆的规模(数据来源：中汽协)。其中，销量数据从2017年到2019年分别为1048辆、857辆和3188量(数据来源：中汽研)，截至目前保有量在6000辆左右。

2019年，我国新能源物流车产量受补贴退坡影响较大，产量为6.4万辆，连续两年呈下降趋势，市场进入深度调整期。

虽然新能源物流车整体市场表现不理想，但燃料电池物流车产量呈现快速增长态势，2019年全年产量为1680辆，同比增长85%，销量为2015辆，同比增长336%，成为新能源物流车市场的一枝独秀。

▲图片来源：TrendBank(数据来源于中汽研)

但燃料电池物流车仍处于政策推动市场增长时期，明显特征就是政策调整时间节点对产量的节奏变化影响突出，带来月度产量不均衡。

2019年3月26日，四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。

根据该通知，2019年3月26日至6月25日为过渡期，过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴，过渡期后，燃料电池汽车补贴政策另行公布。

2019年，燃料电池物流车产量主要集中在过渡期内的5月和6月，截至到年底国补未出台，企业为避免补贴政策在2020年出现大的调整，普遍采取2019年年底完成订单生产计划，出现12月单月产量快速增长现象，占全年产量的一半左右。

▲图片来源：TrendBank(数据来源于中国汽车工业协会)

国内燃料电池物流车现状及TCO预测分析

目前，国内燃料电池物流车以厢式运输为主，氢燃料电池物流车主要分布在上海、广东、山东、湖北、陕西、山东、辽宁等地，佛山和上海是目前燃料电池物流车保有量较多的城市。

由于目前产销量较小，燃料电池车相较于已经具有较大规模的纯电动车和燃油车价格较高，随着未来产销量的增加，其规模效应导致的在产业链各个环节的成本下降空间都比较大。

据TrendBank势银分析，目前燃料电池物流车受市场影响较大，从中型卡车TCO(全生命周期总拥有成本)分析来看，到2022年含补贴情况下，也远不及传统燃油车，保守预测直到2026年才接近燃油车水平。

那么，经济性主导的物流车目前发展最大的问题便是其购置成本和运营成本，购置成本中最关键的两点，一是系统价格，二是寿命达不到质保年限，无形中增加了购置成本，运营成本中最主要的是氢气的价格和基础设施的建设成本。

▲图片来源：TrendBank

▲图片来源：TrendBank

国内燃料电池物流车发展建议

发展新能源汽车上升为国家策略和汽车强国战略的突破口，燃料电池汽车已然成为新能源汽车发展的重要方向，作为燃料电池汽车行业中关键产业之一的物流车的发展，本文对其有以下几点建议：

1、持续跟踪燃料电池汽车技术

从整车集成技术到关键零部件的国产化水平，需要持续跟踪前沿技术，加大研发和产业化力度，补贴政策和优惠政策应优先涉及国产企业，并严格防范国外落后技术进入中国市场。

2、加强燃料电池物流车的示范推广

目前，国内大部分城市和区域对于示范运营的车型基本局限在城市公交以及城际客车，很少对物流车进行示范推广，目前来说，燃料电池物流车主要由经济性主导市场，政策驱动较少，对于燃料电池物流车的推广是比较消极的，因此加强燃料电池物流车的示范运营和推广尤为重要。

3、明确燃料电池物流车的战略定位

现有国家产业导向性政策多处涉及燃料电池汽车定位，十三五规划中明确提出，系统推进燃料电池汽车研发与产业化，但是对其导向型不够精准，可以理解为将其作为一项产业发展任务，并不能准确对其进行战略定位。

当前，随着产业化技术的加快推进和产业体系的初步形成，并在2020年最新出台的补贴新政的前提下，各地方和区域政府应当对燃料电池物流车视为发展燃料电池汽车行业的重中之重，并不能一味以公交运营为示范主体，明确燃料电池物流车的战略定位是关键。

4、推进燃料电池汽车产业体系建设

加快我国现有氢燃料电池汽车及氢气储运、加注等关键技术工程化、产业化，积极推进涵盖车用氢气及燃料电池材料产业、燃料电池汽车产业、车用氢气供给产业及相关生产、测试验证装备产业在内的氢燃料电池企业产业体系建设。

重点支持氢燃料电池系统集成、电池电堆、膜电极、质子交换膜、催化剂、气体扩散层、双极板等关键材料，空压机、氢气循环泵和增湿器等关键零部件的技术研发，从整个产业链上优化成本结构，通过批量化生产达到有序降本的目的，提前将燃料电池物流车的TCO降到燃油车水平。