2020-02-11 08:23:10 企业观察报

自疫情爆发以来，目前全国已经有30个省市自治区启动重大突发公共卫生事件一级响应，且在疫情蔓延下越来越多的城市发布延迟开工的通知。除交通运输业、旅游、酒店住宿等重点行业收到冲击相对严重之外，工业生产在用工、订单、库存、生产、运输等方面也都受到了不同程度的影响。

光伏行业也是如此。而今天(2月10日)为节后首批“复工潮”，在防疫压力严峻的情况下，光伏产业能否弥补因停工造成的产能损失成为新能源行业关注对象。

同样值得注意的是，作为出口发达产业之一，在新冠病毒被列入PHEIC后，光伏产业的出海计划也将受到波及。

复工复产在即

据国家卫健委统计，截至2月9日24时，现有确诊病例35982例(其中重症病例6484例)，累计死亡908例，累计治愈出院3281例，现有疑似病例23589例。

疫情重压下，为避免春节后返程高峰造成疫情扩散，国务院将2020年法定公休日调整到了2月2日，而全国多省根据实际情况，也对各大企业提出非保障性产业的公司应当延期不早于2月9日24时复工的要求，较原定计划复工时间延后一周左右。

2月10日为多地有条件复工复产的首日。国内光伏企业主要分布在华东地区，80%的光伏企业都集中在江苏和浙江。以江苏省2月9日下午发布的紧急通知为例，企业只要有效落实各项防控要求，均应予以复工，由此可以预计此后光伏企业将逐渐恢复规模化生产能力。

一季度经济难逃疫情影响，而对于光伏行业而言，影响主要体现在供给侧冲击。根据国家能源局1月30日发布，电力企业应该科学确定复工复产时间节点，及时修订施工作业方案，重新确定合理工期，严禁抢进度、赶工期。

行业分析认为，由于疫情导致2月份工作日减少，光伏企业原定于一季度末(3月31日)抢装工程进度将非常紧张。东莞证券分析认为，若331抢装无法完成，去年未按计划并网的项目将赶在6月30日之前并网，但届时补贴将比原补贴降低0.02元/千瓦时，致光伏企业一季度业绩增速或承压。

不过，随着“复工潮”陆续到来，企业受疫情影响压力有望迅速缓解。协鑫集团相关人士在财联社记者采访时表示，产能会受一些影响，但是一季度是光伏淡季，所以影响能接受。并且随着复工的到来，这种影响很快会消化。

此外，从目前多家企业表现来看，2月10日大部分光伏企业都恢复了生产，规模较大的企业产能在一季度利用率均能保持较高水平，即使人力资源密集的土建项目复工时间也通常在正月十五之后，因此如果疫情能在本月末得到控制，负面影响还将降低。

供给端依然承压

在产能释放下，由于光伏行业工业化生产程度较高，部分产线对人力要求低，即使在春节放假期间，依然可以保持较高比例的产能。同时，有企业人士向财联社记者称，在员工全部着防尘服、戴口罩等配置下进入生产车间，疫情防治可控，对预计复工情况较为乐观。

事实上，扩产是龙头光伏企业维持盈利的基本手段。据悉，以组件行业数据为例，2017年，光伏组件TOP7的企业，产能都处于5GW级别(4.3-6.5GW);2018年，top7中4家企业就已经扩张到了接近10GW级别(8.5-9GW);2019年，TOP7企业继续加速扩张，分别达到了15GW、10GW产能规模。

为保障产能，光伏企业通常在春节假期之前储备充足的原材料、零部件，不会对生产造成明显影响。此外，在1月和2月通常受前一年项目结转影响，因此部分停工对业绩影响有限。而由于企业订单通常采用分批交货的形式，这一季因为疫情导致的递延交货只要不影响最终并网时间点，通常可以在下一季补回。

据光伏头条称，晶科、平煤隆基、东方日升(15.280, 0.12, 0.79%)基本处于满产中，隆基的宁夏基地也按照80%的原计划开工;通威、晶澳、天合、爱旭，协鑫集成(5.190, -0.15, -2.81%)等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日开始复工。

不过，由于目前对疫情防控进展尚没有明确预期，如果上游晶硅原料、硅棒、硅锭等企业产量不足，同样可能会顺延传导至电池片和组件制造端，对光伏系统产品生产造成影响。

山东航禹太阳能(3.400, 0.04, 1.19%)董事长丁文磊向财联社记者表示，春节后一个月也是传统上的光伏电站安装淡季，目前来看，此次疫情对光伏终端安装量而言，影响似乎微乎其微。不过接下来疫情何时能结束，则对全年的安装量的影响不能确定。

此外，在交通运输方面受管控压力也较大。有企业反映称，疫情出现后，供应链环节受波及，原辅料运输到位时间有所延长，对组件环节略有影响。而即使如期复工后，能否完成订单交付也可能成为难题，供应不及时的风险仍然存在。

丁文磊也对财联社记者证实该现象。据称，目前对行业上游制造业影响比较大，特别是物流运输这块，原料进不来，成品出不去，很多制造厂家几乎处于停滞状态。

海外市场短期受阻

值得注意的是，光伏制造业近年来保持增长的重要原因在于出口量的增加，对外出口成大幅上升之势。据悉，去年前三季度，我国光伏产品出口额超过162亿美元，到10月份增至175亿美元，全年有望再次超过200亿美元出口额。

其中，组件出口额大幅增长39.6%，出货量达58GW左右，同比增长75%。此外，出口地区呈现多元化趋势，组件出口额过亿美元的地区已超过26个，出货量超过1GW的国家达到13个。

另一方面，我国光伏市场在2019年新增光伏装机量延续下滑趋势。去年前三季度，光伏行业新增装机量仅有15.99GW，同比下滑约54%。分析认为，海外市场对光伏制造业的推动作用不容小觑，一定程度上弥补了国内装机规模的下降。

协鑫集团相关人士对财联社记者称，海外市场方面肯定会受到影响，因为物流发货的问题，所以会影响速度，短期有一定影响。但是今年海外市场需求量大，依然是光伏企业抢占的重要市场。疫情产生后，海外市场供货方面会有影响。

而目前疫情对出口影响程度还未知。今年1月31日凌晨，世卫组织宣布将新型冠状病毒感染肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)。

尽管被确认为PHEIC后不会终止出口贸易，不过一旦疫情被确认为PHEIC，在出口时中国产品会面临额外的检疫，将会使出口成本增加。分析认为，结合疫情的影响来看，一定时间内光伏企业出口货量将大幅减，对我国光伏产业出口贸易带来冲击。

不过，根据，在确定国际关注的突发公共卫生事件后，相关情形可按程序随时撤消，并应在公布三个月后自动失效，可修改或延续三个月。对此，行业分析人士向财联社记者表示，随着疫情的好转，跨境订单量也会呈U形趋势，本次疫情对今年我国进出口企带来的长期冲击将有限。