2020-02-05 10:31:32 能源一号

新型冠状病毒(下称“新冠”)疫情在中国传统佳节时分的爆发，令人始料未及。目前行业市场、资本领域较担心的是，各大光伏、风电等企业对外出货将被海运及他国海关阻隔、中国企业的总部人员也无法前往所在销售区域，会对今年一季度的出口业务产生负面作用。

不过，由于我国光伏企业已在全球总计20多个国家建厂，庞大的分销体系及海外驻地式办公，则会帮助企业在短期内出货。

(一)新冠被PHEIC被定义

1月31日，世卫组织将此次新冠疫情升级为“国际关注的突发公共卫生事件”(下称“PHEIC”)，这也是世卫组织传染病应急机制中的最高等级。

在全球疫情中，包括中国境外在内的总计18个国家，有98个病例已获知悉。世卫组织也一再强调，国外不可以对中国的旅行及贸易进行干预。

而能源一号从多个文献资料中看到，在墨西哥2009年的PHEIC事件中，部分国家仍会在数月内中断与墨西哥的航班及交通往来，从而直接导致墨西哥当地海外贸易的直线下滑。

今年的中国新冠疫情出现后，尚未有国家宣布对中国光伏产品采取贸易制裁措施，但部分产品难以在PHEIC期间(即三个月有效期内)到达海外销售地的港口，是不争的事实。

(二)出口短期受海关及空运严控影响

一位光伏辅材生产商的杨姓销售人士提到，从海运、空运角度看，对于中国光伏企业的对外贸易都不乐观。“今天部分光伏股票虽然出现了大部分的反弹及回升，说明情况可能没有想象中糟糕，但并不代表出口贸易就会在短期内顺畅起来。”

他表示，中国大部分产品都是从海运去往国外的。受疫情的检疫及中国假期延长影响，包括工厂、码头等领域的国内员工是无法开展工作的，这自然会导致远洋货物流动的减少。

而来自一份海运分析报告也称，除了船员可能在疫区港口感染疾病危险之外，各地港口当局也会采取报告和严格检疫措施，防止疾病的出现。最严重的疫情下，可能关闭港口，因此可能导致船东不愿停靠合同约定的港口。据了解，由于疫情爆发，中国集装箱船和天然气运输船的停靠港已出现延误。

截至目前，包括新加坡港口、菲律宾、印尼等地港口都开始严查新冠疫情。亚洲如韩国、日本，以及中东、欧洲等港口均已采取针对来自中国海员的严格检查和隔离措施。

从现有航空市场表现来看，多家航空公司暂停了2月前半月甚至整月的航班飞行安排。其中主要包括汉莎、英航、美联航、印尼狮航、新加坡航空等。

(三)海外产能使用正当时

不仅是海运运输及航班问题，现在国内疫情防控依然处于焦灼期。2月3日起，拥有人数100多万的光伏企业，其行政、销售及市场等非产线等职员都已展开网上办公。

2月10日之后，企业工厂及总部将有大量员工正式上岗，但部分员工也会因为防疫要求导致难以到岗出勤。一线操作工的出勤率将偏低。对于目前国内产能的跟进，将带来负面影响。而留在本地的无业人员，也会因疫情问题迟疑投简历。所以，国内新能源产能在短期内的大范围出货同样面临考验。

基于上述判断，在这一临时性事件爆发的当口，海外光伏基地将有望协助各个工厂腾出部分产能，供应给大型项目EPC厂商及销售对口企业，而这也是解决目前海外大型及分布式项目供应的现实策略之一。

据能源一号的不完全梳理，目前国外的电池及组件产能已经超过10GW，而组件产能也已经高达15GW以上，未来海外产能布局也将继续获得突破。另外，多家企业都在海外积极布局硅片产能，整个供应链的完整性继续稳固，这也保证了疫情期间光伏海外上下游作业的有效性。

 (仅参考，最终数据以企业公布为准)

多位光伏销售从业人士也向能源一号透露，“分销商”的现有库存量，也是事关各大企业能否尽快对海外客户供货的关键。

一位销售人员对能源一号透露，由于春节到来，各个企业的海外分销商会担心库存问题，所以已经提前做了相应备货，相信大部分企业的分销备货在1~2个月左右。但如果疫情时间拖得过长，对企业的海外业务影响较大。所以目前疫情快速消除，是整个行业想要看到的。

而从海外大型光伏电站项目来看，并没有海外地区“备货”一说的，通常是跟着项目节点走。

简单而言，如果某个项目是6月交货，且中国产能供应给对方的话，那么签约期在一个季度前，3月份企业可能就要准备货品，然后直接通过海运运输到国外地区。

产品运送到海外之后，直接在施工现场进行安装，最快安装的是支架，接着是组件等，逆变器在后端环节。而逆变器的调试时间将是最久的，因为需要并网测试，一般需要个把月，这样算下来，如果一个大型项目的并网时间在4月或5月的话，而国内产品无法提前运送对方港口，对于供应商来说损失巨大。

假设有海外产能可以跟进，通过调换海外需求来跟进这类大型光伏项目，对企业来说会减少不少麻烦，不至于毁约或被其他同类厂商取代。

组件市场来看，正泰新能源、协鑫、晶科能源、隆基股份、天合光能等都在全球各地布局了大量产品生产线，而且遍布于亚洲、南非、美国等，良好的海外布局加之部分厂商也同时拥有海外的硅片、支架等产能，对于企业的出口贸易带来了极大便利。

当然，由于部分企业的海外当地产能也满产满销，一大难点是如何跟进突发疫情后所出现的部分区域销售空档。假设某个海外产能是计划供给非洲的，但现在欧洲地区又缺货，企业是否可通过快速找到代工厂的方式来弥补?特别是4、5月的并网项目，在东南亚地区可能没有大量涌现，但欧洲区域的一些项目则需要跟上节奏。

而逆变器领域来说，如上能电气、阳光电源等都有印度工厂。应急情形之下，两大企业可调动海外资源来进行项目的实施。而包括华为智能光伏、古瑞瓦特、锦浪科技、爱士惟、固德威等逆变器厂家，则可以通过庞大的分销网络、当地销售人员来承担及保障疫情期间的产品供应。

(上图内容仅作参考，最终以公司公开信息为发布依据)

截至目前，已有上市公司对此次疫情进行回应。

隆基股份表示，目前该公司员工未受到此次肺炎疫情影响，未出现确诊及疑似肺炎员工。隆基股份在保障人员身体健康的前提下，部分产线春节期间生产经营正常，其余产线复工时间按各地政府复工要求正陆续复工，此次疫情对公司整体生产经营情况未产生较大影响。其次，物流运输虽受疫情影响，但经公司各部门积极协调，基本能够保障订单的正常交付，整体影响可控。隆基股份也指出，目前疫情对组件销售业务未产生较大影响，暂不影响全年组件出货目标。

阳光电源也表示，公司于2020年2月10日正式复工，企业会积极应对此次疫情，做好防控和应对措施，目前已对相关情况进行摸排，如员工返工、供应链等，整体看影响不大，公司全年目标任务不变。