2020-01-17 10:15:29 雪球

闲来无事，把光伏行业的主要企业梳理了一遍，发现了一些很有意思的特征，下面就分享给大家。

首先，从区域来讲，中国的光伏企业主要分布在华东，也就是江苏和浙江这两个地方，包括协鑫，天合，晶科，苏民，中来，阿特斯，润阳，尚德，东方日升，中利腾辉，基本上80%的光伏企业都集中在江苏和浙江，而江浙之外的，主要是陕西的隆基，天津的中环，北京的晶澳，河北的英利，四川的通威，广东的爱旭。而产业集聚很明显是在江浙一代，这也代表着未来的新技术基本上孕育在华东区域。就跟操作系统基本诞生在美国是一个道理，没有深厚的产业基础，很难孕育出革命性的技术。

其次，生产基地，目前基本上都往西部转移，主要在内蒙，新疆，四川，云南等。其中内蒙和新疆主要是煤电便宜，而且这些地方本来也不缺电，煤电也只能内部产业消化，无法上网，所以吸引高耗能产业来发展当地经济。四川和云南主要是水电便宜，当地无法消纳，来吸引光伏生产企业来消纳水电。

第三，西部企业以成本见长，东部企业以技术见长。典型如协鑫，中环，爱旭，阿特斯，都是技术很牛的企业，而西部的企业则主要是成本见长，典型如隆基，通威，大全，新特等，当然还有东方希望。这跟西部缺少人才但人工便宜是有关系的，人才往东部跑，工厂往西部走，这是时代特征，光伏行业也不例外。

总结了以上特征，我们也对未来的一些发展做出一些预测：

第一，在工业化4.0的背景下，西部企业优势弱化，东部企业优势越来越明显，典型如中环的210硅片，完全采用工业4.0，人工很少，这时候，土地，人工的优势就意义不大了。而自动化对人才的要求更高了，而东部的环境更好，也有利于人才的稳定。

第二，新技术基本诞生在东部企业，像颗粒硅，铸锭单晶，钙钛矿，12英寸硅片，都是诞生在东部企业，西部企业的优势还在于成本或跟成本有关的技术方面。像隆基主要就是把金刚线给运用好了，使成本大幅下降，但在核心技术方面确实乏善可陈，主要还是没有产业聚集的原因所在。就像非洲诞生不了高科技一个道理。一旦新技术革命到来，首先遭殃的便是西部企业，受益的则是东部企业。

第三，全球光伏看中国，中国光伏看江浙，未来的龙头霸主我们还得在江浙的企业里面找，其他区域的企业要么是昙花一现，要么是只重成本不重研发，终归难以持久，只有江浙，产业基础最好，企业扎根最深，最终还是会引领群龙。

光伏行业发展太快，技术，企业更迭很快，潮起潮落，几经风雨，最终能活下来的都会不错，下一个世界级的光伏企业，万亿市值的企业必将诞生于中国，诞生于江浙，你们猜，谁的概率最大。