2019-11-11 09:19:38 高工锂电 　 作者： 魏文柱  

摘要：第四季度首月新能源汽车产量及动力电池装机量均不及预期，年末翘尾效应未凸显。

补贴退坡对新能源汽车市场的影响远超预期，第四季度爆发式增长的发展态势并未出现。

高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2019年10月我国新能源汽车生产约8.3万辆，同比下降39%，环比增长9%;动力电池装机电量约4.07GWh，同比下降31%，环比微增3%。

熬过了第三季度的低迷之后，第四季度首月新能源汽车产量及动力电池装机量均不及预期，年末翘尾效应未凸显。

这意味着2019年动力电池市场整体虽保持增长，但在第四季度出现冲量装机爆发式增长的可能性比较小，进而对整个锂电产业链产生深远影响。

01三大类车型装机电量均同比下滑超20%

数据来源：高工产业研究院(GGII)

GGII数据显示，10月新能源汽车市场整体表现不佳，各类车型产量和动力电池装机电量同比均下滑超过20%，导致动力电池整体装机电量同比大幅下滑。

具体来看，10月新能源乘用车生产约7.2万辆，同比下滑39%，环比增长3%，装机电量约3.0GWh，同比下滑26%，环比下滑1%;

新能源客车生产约0.3万辆，同比下滑58%，环比下滑21%，装机电量约0.62GWh，同比下滑52%，环比下滑16%;

新能源专用车生产约0.8万辆，同比下滑31%，环比增长174%，装机电量约0.45GWh，同比下滑25%，环比增长137%。

从三大车型的产量和装机电量情况来看，10月新能源汽车市场依然没有摆脱补贴退坡的影响，甚至有愈演愈烈之势，或将延续至11月。

从市场来看，新能源客车市场下滑最为明显，同比环比均大幅下滑;新能源乘用车市场同样表现不理想，未能扭转动力电池装机电量下滑的趋势;新能源专用车装机电量虽环比增长137%，但体量太小对动力电池装机拉动有限。

02磷酸铁锂环比增幅最大 钛酸锂缺席

数据来源：高工产业研究院(GGII)

备注：电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池

从10月装机电池类型来看，三元、铁锂、锰酸锂和钛酸锂“全线溃败”。

其中，三元电池装机电量约2.70GWh，同比下滑17%，环比微增3%;磷酸铁锂电池装机电量约1.06GWh，同比下滑42%，环比增长12%;钛酸锂电池装机基本消失。

总体来看，三元电池受乘用车产量和装机电量下滑影响，环比装机增长动力不足;磷酸铁锂电池受新能源专用车环比大幅增长拉动，实现环比增长12%。

其中，宁德时代、比亚迪、国轩高科和孚能科技的新能源乘用车装机电量分别同比下滑15%、 59%、90%和71%;

比亚迪、力神电池和亿纬锂能的新能源客车装机电量分别同比下滑91%、99%和93%;

宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、桑顿新能源的新能源专用车装机电量分别同比增长88%、546%、1551%和31%。

钛酸锂电池主要应用于新能源客车市场因此受影响较大，连续在9月和10月装机量接近归零。

03软包受挫明显 方形/圆柱微增

数据来源：高工产业研究院(GGII)

从10月新能源汽车各电池形状装机电量来看，方形电池装机电量约3.58GWh，同比下滑20%，环比增长4%;软包电池装机电量约0.34GWh，同比下滑59%，环比下滑7%;圆柱电池装机电量约0.16GWh，同比下滑76%，环比增长6%。

整体来看，方形、软包和圆柱三大类型电池的装机电量均同比去年出现大幅下滑。其中圆柱电池下滑幅度最大，主要是圆柱电池市场占比大幅下滑所致，纯圆柱电池企业已经掉出10月装机电量排名前十;

而环比9月，10月方形和圆柱电池出现微增，仅软包电池装机出现下滑，软包电池装机增长乏力。

04力神挺进前三 中航锂电增幅最大

2019年10月动力电池装机量TOP10企业

GGII统计数据显示，10月动力电池装机电量TOP10合计约3.69GWh，约占整体的90.7%。

本月装机电量TOP排名再次发生变化，尽管宁德时代和比亚迪装机电量都出现下滑但依然稳居行业前2。而力神电池凭借配套宝骏E100数量的增长，跻身本月动力电池装机量排名第三位。

中航锂电从9月的排名第3下滑至本月第4，但装机电量同比增幅最大达186%;而软包电池企业桑顿新能源晋升行业第8，孚能科技重回行业前10。

从前10月装机电量TOP10排名来看，头部两家动力电池企业牢牢占据前二排名，3-10位排名顺序持续变更，显示出一二三线梯队电池企业之间的竞争差距。其中圆柱电池企业的市场份额下滑明显，已经有连续多个月掉出行业前10。