一、主题与内容

　　专题一：资本运营、企业私募股权融资

　　1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与VC、PE对接，如何选取适合自己的融资渠道；

　　2、本次拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接；

　　3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、融资计划书等。

　　专题二：上市财务规划

　　1、企业上市各阶段的主要财会工作；

　　2、企业上市前的财务包装技巧；

　　3、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；

　　4、企业上市的财务指标要求分析；

　　5、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；

　　6、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；

　　7、企业上市财务原因被否案例分析。

　　专题三：上市法律解读

　　1、上市的主体资格、独立性与规范运营；

　　2、企业发行上市审核理念、审核流程；

　　3、上市发审委重点关注的法律问题；

　　4、创业板相关的法律法规；

　　5、上市前法律尽职调查；

　　6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；

　　7、法律原因被否典型案例分析。

　　专题四：上市保荐

　　1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）；

　　2、企业的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、企业的股份制改组、企业重组的模式、案例）；

　　3、私募股权与企业创业板上市软条件的塑造；财务预测及企业估值；投资协议条款；股权投资概括与企业融资要点；企业创业板上市软条件门槛-“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）；

　　4、企业商业模式设计与再造；

　　5、企业上市可行性评估判断；

　　6、整体策划、上市辅导、上市发行；

　　7、未过会原因分析等真实案例解剖。

　　专题五：新三板挂牌报价转让实务

　　1、新三板法律制度体系、管理体制；

　　2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；

　　3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；

　　4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；

　　5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容。

　　注：组织专家为参会企业提供免费咨询与服务

　　二、拟邀请专家

　　工业和信息化部中小企业发展促进中心领导致辞

　　深圳证券交易所上市推广部

　　中国中小企业上市服务联盟 理事长张光禄 （主讲上市财务）

　　北京竞天公诚律师事务所 合伙人周 璇 （主讲上市法律）

　　平安证券股份有限公司 投行部总经理陆满平 （主讲上市保荐）

　　广发证券股份有限公司 项目总监王霄鹏 （主讲新三板）

　　广州博融咨询管理顾问有限公司 董事长付廷席 （主讲企业内部治理）

　　达晨创业投资有限公司 投资总裁付哲宽 （主讲企业私募融资）

　　北京汉鼎世纪咨询有限公司 执行总裁王叁寿 （主讲企业募投分析）

　　三、参会对象

　　相关政府上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人。

　　四、时间和地点

　　12月21日-12月23日 深圳市 （20日为报到日）

　　五、相关费用

　　2400元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等）。食宿统一安排，费用自理。

第38期中小企业上市融资与新三板交流会报名回执表.doc.doc