林洋能源经历了光伏行业十几年的跌宕起伏,最终在行业里站稳脚跟。今年以来光伏行业公司的股价涨幅普遍较大,受政策积极影响,下游电站建设的相关公司股价也水涨船高。林洋能源(SH:601222)就是其中之一。
光伏行业越来越内卷,竞争十分激烈,隆基作为龙头也是压力颇大,既有通威这种豪气冲天的上游杀入其组件阵地;又有中环不甘示弱持续提升硅片市占率,光伏龙头的未来该何去何从?
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回顾2021年:截至去年年底,全国可再生能源发电装机突破10亿千瓦,水电、风电、光伏发电装机均超3亿千瓦,煤炭消费比重降至56%;非化石能源消费比重占比提高到25.5%。
过去制约光伏发电大规模扩张的主要因素是度电成本过高,与其他电源的竞争压力较大。进入平价时代,光伏发电具有较强经济性,电力消费企业“用得起”光伏电力。
2021年3月全国人大审议《十四五规划和2035年远景目标纲要(草案)》:清洁能源基地是水电/风光/多能互补。地热能是因地制宜开发利用,力度不够。
由于整体市场启动较晚,今年光伏市场规模不及预期,或跌至2016年以来国内装机水平的谷底。与此同时,在国外市场强力支撑下,光伏产业链制造环节却热火朝天,成绩斐然。
换句话说,下个十年光伏人该怎么干说的再清楚不过了。形势一片大好,业内人心振奋。然而,就在政策发布第二天,国家能源局公布的2021年前三季度全国光伏发电建设运行情况,却出乎所有人意料。
廖薇认为,光伏行业提出已久的平价上网有可能在今年实现,最后一年无论是申报还是抢装都热情高涨,这导致2020年光伏新增装机回暖并有增长。
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